Rôle

Description du rôle

Administrateur

Gère l'ensemble de l'organisation : membres, modèles, contrathèque, accès et approbations.

Manager

Supervise les projets et les dossiers, sans modifier les paramètres au niveau de l'organisation. Travaille sur les projets (création, modification, négociation, approbation et signature).

Contributeur

Travaille activement sur les projets dont il fait partie (création, modification, négociation et signature).

Lecteur

A un accès en lecture seule aux projets signés et à l'utilisation de l'IA.

Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Gérer plusieurs entités

Appartenir à plusieurs organisations et passer de l'une à l'autre

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Gérer les informations générales sur l'organisation

Nom, logo, langue, couleur de l'entité

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Gérer les informations du compte

Nom, langue, fonction, notifications du compte personnel

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Gérer les membres

Ajouter, supprimer, activer, modifier les rôles des membres

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Gérer les groupes

Créer, modifier, supprimer des groupes

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Accès aux journaux d'audit

Accès à tous les événements consignés (compte Enterprise & Scale)

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Accéder à la contrathèque

Accéder à la contrathèque et aux dossiers (accès définis par les administrateurs)

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Créer un dossier

Créer des dossiers ou des sous-dossiers

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Renommer un dossier

Modifier le nom d’un dossier

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Supprimer un dossier

Supprimer des dossiers

(si le dossier est vide)

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Déplacer un dossier

Déplacer un dossier dans la contrathèque

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Gérer l'accès aux dossiers

Ajouter ou supprimer des accès dans un dossier

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Gérer des modèles

Créer, modifier, publier, supprimer des modèles

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Télécharger des modèles

Télécharger les modèles en format Word (fonctionnalité à activer)

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Gérer les procédures d'approbation dans les modèles

Créer, modifier, supprimer des procédures d'approbation

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Gérer les champs personnalisés

Créer, modifier ou supprimer des champs personnalisés

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Gérer les clauses

Créer, modifier ou supprimer des clauses

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Gérer les conditions

Créer, modifier ou supprimer des conditions

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Création et accès

Créer un projet

Créer un projet à partir d'un modèle : modèles et accès définis par l'administrateur

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Importer un document signé

L'importation ne s'applique qu'aux documents signés au format PDF (250 Mo max)

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Accéder à un projet et le lire

Ouvrir un projet en mode lecture seule

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✅ (uniquement pour les projets signés)

Paramètres

Modifier une fiche de synthèse

Modifier les informations de la fiche de synthèse (champs intelligents, contrepartie, modèle)

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Modifier l'emplacement d'un projet

Déplacer le dossier du projet

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Gérer les pièces jointes

Ajouter ou supprimer des fichiers annexes (limitation à 250 MB x fichiers)

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Ajouter des participants

Ajouter des membres internes/externes à un projet

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Supprimer des participants

Supprimer un participant à un projet

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Gérer les rappels

Ajouter, modifier ou supprimer des rappels au sein d'un projet.

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Gérer les tâches

Ajouter ou modifier des tâches de projet

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Voir les activités du projet

Voir l'historique des actions du projet dans l'onglet activités

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✅ (uniquement pour les projets signés)

Gestion

Annuler un projet

Annuler un projet en cours

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Télécharger un projet et les fichiers joints

Télécharger un projet en cours et les fichiers joints (Word ou PDF)

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Terminer un projet

Marquer un projet comme terminé

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Restaurer un projet supprimé

Restaurer un projet supprimé (contacter le support)

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Edition

Écrire des commentaires

Écrire des commentaires dans l'onglet des activités

✅*

✅*

✅*

✅*(uniquement pour les projets signés)

Editer le projet

Modifier le contenu ou la mise en forme du projet

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✅*

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(+ droits d'édition)

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Gérer les suggestions sur le projet

Traiter les suggestions dans le contenu et l'onglet annotations

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✅*

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(+ droits de suggestion)

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Commenter sur le projet

Traiter les commentaires dans le contenu et l'onglet annotations

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✅*

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​(+ droits de commentaires*)

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Soumettre une nouvelle version

Ajouter une nouvelle version au projet

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Approbation

Ajouter des approbateurs en cours de négociation

Ajouter des approbateurs (administrateurs ou manager uniquement) lorsque aucune procédure d'approbation n'a été mise en place

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Approuver le document

Valider le document avant l'envoi/la signature

✅ (si défini)

✅ (si défini)

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Réassigner l'approbation

En cas d'absence d'un approbateur, réattribuer l'approbation à un autre administrateur ou manager

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✅*

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Annuler l'approbation

Annuler la procédure d’approbation en cours

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Envoi

Envoyer le document

Envoyer un document à la contrepartie (via Word ou Tomorro)

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Envoyer un projet pour signature

Démarrer le processus de signature (via Tomorro ou DocuSign)

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✅ *

✅ *

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Ajouter des fichiers joints à la signature

Ajouter des pièces jointes à signer
- signature Tomorro Limitation 250 Mo x fichiers
- Signature Docusign Limitation 50 Mo x fichiers

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✅*

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Être signataire

Être assigné comme signataire dans un projet

✅

✅

✅ (sauf si l'administrateur a sélectionné "Seuls les administrateurs et managers peuvent être ajoutés en tant que signataires" dans l'onglet "Membres")

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Annuler la signature

Annuler un processus de signature en cours

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Télécharger un document signé

Télécharger le document signé
Inclus :

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✅*

✅*

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Set up Playbook

Configurer les paramètres du playbook AI

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Utiliser l'assistant IA

Utiliser l'assistant IA dans un projet

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✅ (uniquement pour les projets signés)

Utiliser le résumé de l'AI

Utiliser l'assistant IA pour générer un résumé du projet

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✅

✅

✅ (uniquement pour les projets signés)

Utiliser la négociation par IA

Analyser un document à l'aide de la négociation par IA (sous activation de la fonctionnalité)

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Utiliser Oro Extract

Extraire des données des documents

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Utiliser la traduction IA

Traduire le contenu du document

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Exporter les contrats signés (ZIP)

Exporter les contrats signés (sous réserve d'accès), les certificats, les pièces jointes :
​4 Limitation des Go (sous activation de la fonctionnalité)

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Gérer les données des contreparties

Importer ou exporter des données sur les contreparties (l'importation ne modifie que les données existantes et n'en augmente pas le nombre)

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Télécharger la base de données des contrats

Exporter les données du référentiel au format Excel

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Importer des contrats signés

Importer des contrats signés.
​Format PDF uniquement / limitation à 250 MB x fichiers

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Action

Détails

Admin

Manager

Contributeur

Lecteur

Accès aux vues filtrées

Accès à l'onglet des vues filtrées

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Créer une vue filtrée

Créer des vues personnelles ou partagées

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Partager une vue filtrée

Partager avec des groupes ou une organisation

(si créateur)

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Supprimer une vue filtrée

Supprimer les vues publiques ou partagées

(si créateur)

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