Le widget Tomorro peut être intégré à n'importe quel objet Salesforce (opportunité, compte, objet personnalisé…).
Tous les droits d'accès et paramètres d'usage configurés dans Tomorro sont répliqués dans Salesforce.
Salesforce → Tomorro
Toutes les générations ci-dessous permettent de connecter les données de Salesforce au contrat Tomorro (champs intelligents et contacts), selon le modèle Tomorro sélectionné. Vous pouvez choisir d'utiliser le modèle de document Tomorro ou celui de la contrepartie.
✅ Génération de contrat (brouillon)
Générer manuellement un contrat depuis le widget
Générer automatiquement un contrat lorsqu'une étape spécifique est atteinte
✅ Génération de contrat (signé)
Stocker manuellement un contrat signé
Stocker automatiquement un contrat signé (à partir des notes et pièces jointes) lorsqu'une étape spécifique est atteinte
✅ Envoi pour signature
Envoyer pour signature manuellement depuis le widget
Les workflows d'approbation suivent la configuration du modèle Tomorro
✅ Visibilité
Visualiser le contrat sur Tomorro
Visualiser le contrat sur Salesforce
✅ Synchronisation des données (optionnel)
Mettre à jour les champs intelligents de Salesforce dans le contrat Tomorro (en un clic)
Envoyer les documents des « notes et pièces jointes » de Salesforce vers Tomorro (automatique ou manuel)
Tomorro → Salesforce
✅ Visibilité
Suivre dans Salesforce l'état d'avancement du contrat depuis Tomorro (brouillon, en négociation, en signature, signé, annulé)
✅ Synchronisation des données (optionnel)
Mettre à jour les champs intelligents de Tomorro dans Salesforce (jamais, toujours, à une étape spécifique)
Stocker les documents signés de Tomorro dans Salesforce