Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
Accédez à cette page depuis Paramètres > Types de contrat > sélectionnez un type de contrat > onglet Automatisations > Révision.
L'onglet Révision permet d'encadrer les échanges internes et externes.
Dans cet onglet, vous trouverez :
Définir les droits d'édition du document
Gérer les droits d'édition des contributeurs
Droits Contributeurs | Edition | Suggestion | Commentaires |
Remplir les champs du contrat | ✅ | ✅ | ✅ |
Faire des commentaires sur le document | ✅ | ✅ | ✅ |
Faire des suggestions | ✅ | ✅ | ❌ |
Faire des éditions | ✅ | ❌ | ❌ |
Gérer les droits d'édition du cocontractant
Pour tous les nouveaux modèles, le droit de suggestion sera sélectionné par défaut.
Pour en savoir plus sur les droits d'édition des cocontractants, rendez-vous ici.
Configurer les procédures d'approbation
Approbation avant envoi au cocontractant
Approbation avant signature
Pour l'approbation avant envoi, vous pouvez choisir si elle s'applique uniquement au premier envoi ou à chaque envoi.
Le contrat ne peut pas avancer sans respecter ces règles.
Créer une procédure d'approbation
Cliquez sur Ajouter un workflow et choisissez :
Créer un workflow depuis zéro
Ou à partir d'un workflow existant
Ajouter les approbateurs
Seuls les utilisateurs Administrateur ou Manager peuvent être approbateurs.
Vous pouvez désigner un utilisateur précis ou le responsable du contrat.
Définir l'ordre d'approbation
En même temps, tous doivent approuver
Premier à approuver, validation dès le premier accord
L'un après l'autre, ordre défini
Ajouter des conditions d'approbation
Il est possible de rendre un approbateur ou un bloc conditionnel :
Cliquez sur … > Rendre conditionnel
Sélectionnez ou créez une condition
Exemples : montant du contrat supérieur à X€, durée supérieure à X mois.
Bon à savoir
Un approbateur conditionnel n'est pas participant par défaut : il devient participant uniquement si la condition est remplie et que son approbation est requise.
Cela permet de créer des workflows d'approbation dynamiques, adaptés au contexte du contrat.
Procédures d'approbation avancées
Plan Scale et Entreprise uniquement.
Ajout de plusieurs blocs d'approbation
Chaque bloc possède ses propres approbateurs et règles
Les blocs peuvent être déclenchés en séquence ou en parallèle
Modifier ou supprimer une procédure
Cliquez sur … à côté d'un approbateur ou d'un bloc pour le supprimer.
Les changements s'appliquent à tous les contrats sauf ceux déjà en cours d'approbation.
Playbook IA
Un playbook permet de définir les positions contractuelles attendues et d'identifier automatiquement les clauses acceptables, non acceptables ou manquantes. Les écarts sont automatiquement signalés.
Depuis l'onglet Playbook, vous pouvez :
Ajouter un playbook existant au type de contrat
Créer un nouveau playbook directement depuis cet onglet
Modifier un playbook déjà associé
Retirer un playbook du type de contrat
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des playbooks, rendez-vous ici.