PRÉREQUIS - Avant d'importer vos contrats, assurez-vous d'avoir :
Créé vos modèles de contrats (sans document nécessairement)
Défini vos champs personnalisés (valeurs à suivre pour chaque contrat)
Depuis la contrathèque ou une vue filtrée, cliquez sur "..." en haut à droite, puis sur "Importer des projets".
Tous les contrats et informations (dates, renouvellement, préavis...) sont importés avec les fichiers PDF
Ajout des PDF signés manuellement plus tard si besoin
Importer les PDF signés et les informations des contrats
Sélectionner "Import en masse de documents signés via CSV"
Ajouter les fichiers PDF de vos contrats
Télécharger le modèle Excel généré automatiquement
Conseils sur la complétion du document Excel
Laisser vide les cellules des infos inconnues (ne pas mettre "0")
Vérifier les formats (texte pour noms, date pour dates, nombre pour valeurs numériques)
Respecter la structure de l'Excel : chaque ligne correspond à un contrat
La 1ère colonne : elle contient les noms des contrats en PDF que vous avez chargés à l'étape précédente.
Elle ne doit pas être supprimée et les noms des documents ne doivent pas être modifiés, sans quoi les informations et les documents PDF ne pourront pas être correctement rattachés.
Veillez également à ne pas changer les documents déjà chargés de place ou de nom sur votre ordinateur, drive, serveur, sinon Tomorro ne les reconnaitra plus.
Remplir l'Excel avec les informations suivantes :
Nom du contrat
Contrepartie (nom du cocontractant)
Statut (DRAFT, NEGOTIATING, SIGNING, SIGNED)
parmi la liste déroulante
Modèle (type de contrat préalablement défini)
parmi la liste déroulante
Dates (début, fin, signature)
au format JJ/MM/AAAA
Préavis (valeur et unité : jours/mois)
s'il n'y a pas de préavis, laissez la cellule vide.
Reconduction (TACIT ou NO) et durée de reconduction
parmi la liste déroulante
Champs personnalisés
En respectant le type de champ (date, sélecteur, nombre etc)
Télécharger l'Excel complété au format
.xlsImporter le fichier en cliquant sur "Importer le fichier complété".
Vérifier les données
Cliquez sur "Confirmer et importer" pour valider
Une fois l'import terminé, les contrats et informations correspondantes seront classés dans votre contrathèque Tomorro, selon les dossiers que vous aurez indiqués dans la colonne de l'Excel intitulée "Dossier".
Importer uniquement les informations des contrats
Sélectionner "Créer des nouveaux projets"
Télécharger le modèle Excel généré automatiquement
Remplir l'Excel avec les mêmes champs que l'option 1 (sans les PDFs)
Importer le fichier en cliquant sur "Importer le fichier complété".
Vérifier les données
Pour valider, cliquez sur "Confirmer et importer".
Tous les contrats sont créés et classés dans Tomorro. Les PDF signés peuvent être ajoutés plus tard.