Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
Lors de la création ou de l’édition d’un type de contrat, vous définissez :
Le modèle de document : La trame contractuelle utilisée par vos équipes pour créer un contrat. Ce modèle est facultatif si vous utilisez les documents de vos cocontractants (par exemple pour des contrats fournisseurs).
Les automatisations : L’ensemble des règles automatiques liées à ce type de contrat, notamment :
Les droits d'éditions
Les règles d’approbation
Le dossier de rangement dynamique
Les rappels automatiques
Accéder à la création d’un type de contrat
Rendez-vous dans l'onglet Types de contrats
Cliquez sur + Nouveau type de contrat
Vous pouvez alors :
Ajouter un modèle de document
Ou continuer sans modèle et configurer uniquement les automatisations
Ajouter un modèle de document (Word)
Cette option est recommandée si vous utilisez une trame contractuelle interne.
Renseignez le nom du type de contrat en haut à gauche
Importez votre document Word
Glissez-déposez votre fichier Word ou
cliquez sur Parcourir.
La mise en forme est conservée.
Lors de l’import, l’IA Oro analyse automatiquement le document afin :
D’identifier les variables pertinentes
De proposer des champs personnalisés
De structurer la génération des futurs contrats
Pour en savoir plus sur l'extraction des données IA, rendez-vous sur cet article.
Vous accédez ensuite au contenu du contrat (mise en page, champs, clauses)
Editer mon document
Vous accédez ensuite au contenu du document pour :
Modifier la mise en page
Ajouter des champs personnalisés
Insérer des clauses
Ajouter des conditions dynamiques
Barre éditeur
Bouton +
Pour en savoir plus sur l'éditeur Tomorro, consultez l’article dédié.
Définir les zones éditables du document
Les zones éditables permettent de contrôler quelles parties du document les contributeurs peuvent modifier ou uniquement commenter.
Pré-requis : les droits d’édition des contributeurs doivent être correctement configurés.
Si l’édition est autorisée par défaut, seules des zones non éditables peuvent être définies.
Si l’édition est verrouillée par défaut (participants en Peut commenter), seules des zones éditables peuvent être définies.
Définir une zone non éditable
Sélectionner la partie du document à restreindre.
Cliquer sur l’icône cadenas.
Choisir Commentaires uniquement.
Effet
Les contributeurs peuvent éditer le document sauf dans cette zone.
La zone est encadrée en gris avec la mention
« Les contributeurs ne peuvent que commenter ».Seuls les administrateurs peuvent la modifier.
Définir une zone éditable
Sélectionner la partie du document à autoriser.
Cliquer sur l’icône cadenas.
Choisir Édition autorisée.
Effet
Les contributeurs peuvent modifier le document uniquement dans cette zone.
La zone est encadrée en gris avec la mention
« Les contributeurs peuvent éditer ».Les autres parties restent réservées aux administrateurs.
Traduire mon document
Ajoutez et gérez les langues directement depuis le type de contrat.
Pour en savoir plus sur la traduction de votre document, rendez-vous sur cet article.
Prévisualiser vos contrats
Une fois l’édition finalisée, utilisez Prévisualiser pour :
Vérifier la mise en page
Tester les conditions
Contrôler les sauts de page
Visualiser le rendu final
Aucun contrat n’est créé lors de la prévisualisation.
👉 En savoir plus sur la prévisualisation.
Automatiser votre type de contrat
Configurez :
Les droits d’édition
Les règles d’approbation
Le dossier de rangement dynamique
Les rappels automatiques
Les participants par défaut
👉 Consultez la collection dédiée aux automatisations du type de contrat.
Publier le type de contrat
Une fois le contenu et/ou les automatisations validés :
Publiez le type de contrat,
Les champs personnalisés sont intégrés au formulaire de création
Les variables et règles deviennent obligatoires lors de la création et de la négociation d’un contrat
Les données contractuelles sont ainsi structurées, réutilisables et exploitables dans l’ensemble de votre contrathèque.