Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
Les conditions permettent d’automatiser le comportement d’un type de contrat en fonction de certaines données (montant, type de client, langue, etc.).
Elles servent à adapter automatiquement :
le contenu d’un modèle (clauses, textes),
une procédure d’approbation,
des participants,
des pièces jointes,
ou certains paramètres du formulaire de création.
Comprendre le fonctionnement d’une condition
Une condition est composée de :
Un nom
Une ou plusieurs règles de déclenchement
Un champ d’application (local ou global)
Exemples :
Ajouter une approbation si le montant du contrat dépasse 10 000 €
Adapter une clause selon le statut juridique du cocontractant
oindre un fichier spécifique selon le type de client
Une condition peut être créée :
directement depuis les composants dynamiques
depuis une section d’un type de contrat que vous souhaitez rendre conditionnelle
Dans tous les cas, les conditions restent centralisées dans les composants dynamiques, où vous pouvez les consulter et les modifier.
Créer une condition
Accédez aux Composants dynamiques,
Ouvrez un type de contrat et rendez-vous dans la section que vous souhaitez rendre conditionnelle.
Cliquez sur Créer une condition
Définir les règles de déclenchement
Pour chaque règle :
Sélectionnez un champ (ex : montant du contrat, type de client)
Définissez une valeur (ex : supérieur à 10 000)
Ajoutez d’autres règles avec les opérateurs ET ou OU
Si le champ n’existe pas, créez-le via "Créer un champ personnalisé".
Nommer la condition
Un nom est généré automatiquement.
Vous pouvez le modifier pour le rendre plus explicite.
Choisir le champ d’application
Local : utilisable uniquement dans le type de contrat actuel
Global : réutilisable dans tous vos types de contrats
Enregistrer la condition
Utiliser ou modifier une condition existante
Consulter la condition
Survolez le nom de la condition dans le modèle pour visualiser ses règles.
Modifier la condition
Cliquez sur son nom
Cliquez sur l’icône ✏️
Toute modification s’applique automatiquement partout où la condition est utilisée.
Supprimer une condition
Cliquez sur le nom de la condition
Cliquez sur l’icône 🗑️
Remplacer une condition
Depuis le menu déroulant, vous pouvez :
Sélectionner une autre condition existante
Créer une nouvelle condition
Exemples de section à conditionner
Les conditions peuvent s’appliquer à :
Une procédure d'approbation
Un texte du modèle
Une clause
Un participant ou pièce jointe
Générer un contrat avec des conditions
Lorsqu’un utilisateur crée un contrat à partir d’un type de contrat contenant des conditions :
Les champs utilisés dans les règles (montant, type de client, langue, etc.) deviennent obligatoires au moment de la création
Les conditions s’activent automatiquement selon les valeurs renseignées
Résultat :
Le contrat génère automatiquement le bon contenu, la bonne approbation et les bons paramètres, sans intervention manuelle de l’utilisateur.