Chez Tomorro, un champ est une variable que vous pouvez insérer dans vos modèles de projets.
Il facilite la complétion des projets par vos équipes et vous permet de centraliser les informations clés, accessibles depuis chaque projet ou depuis la contrathèque.
Seuls les administrateurs ont la possibilité de créer des champs personnalisés, qui viendront compléter les champs standards déjà proposés par Tomorro.
Créer un champ personnalisé
Accédez aux composants dynamiques
Créer un champ personnalisé, rendez-vous dans les "Composants dynamiques"
Cliquez sur "Champs personnalisés" en haut à droite
Cliquez sur "+ Nouveau champ personnalisé"
Un panneau latéral s’ouvre avec les informations à renseigner.
Remplissez les détails du champ
Nom du champ : ce nom sera visible lors du remplissage, aussi bien dans la fiche de synthèse que dans le modèle de document.
Texte d’aide (facultatif) : vous pouvez ajouter un message explicatif qui s’affichera au moment du remplissage, pour guider l’utilisateur.
Instructions pour l'IA : vous pouvez ajouter un message explicatif, pour guider l'IA à être plus pertinente.
Objet associé : choisissez l’emplacement du champ :
Lié au cocontractant : visible sur les profils cocontractants et dans la fiche de synthèse.
Lié au projet : visible dans les fiches projets.
Type de champ : sélectionnez parmi les types disponibles (texte, nombre, date, sélecteurs, etc.).
Pour connaitre les différents types de champs et leur usage, c'est par ici : Les types de champs personnalisés.
Enregistrez le champ
Une fois les informations complètes, cliquez sur "Enregistrer ce champ" en bas à droite.
Modifier un champ existant
Pour modifier un champ personnalisé :
Ouvrez le champ concerné dans les composants dynamiques
Mettez à jour les informations dans le panneau latéral
Cliquez sur enregistrer
Le type d’un champ ne peut plus être modifié une fois le champ créé sauf si ce champ n'est pas utilisé dans un projet.
Pensez donc bien à choisir le bon type dès le départ.
Si besoin, vous pouvez toujours supprimer le champ et en recréer un nouveau.
Utilisation des champs dans les modèles
Une fois créés, vos champs personnalisés peuvent être insérés dans les modèles de documents. Ils seront remplis automatiquement, soit par vos équipes, soit par vos cocontractants, selon les besoins.
