Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
Définition d'un champ personnalisé
Un champ personnalisé est une variable insérée dans un modèle ou utilisée dans un contrat.
Il permet de :
Structurer les informations d’un contrat
Alimenter la fiche de synthèse
Déclencher des automatisations
👉 Pour comprendre les différents formats possibles, consultez : Les différents types de champs personnalisés.
Créer un champ personnalisé
Les champs personnalisés viennent compléter les champs standards déjà proposés par Tomorro.
Accéder à un point de création
Un champ peut être créé depuis :
Les Composants dynamiques
L’éditeur d’un modèle ou d’un contrat
Les automatisations d’un type de contrat
La fiche de synthèse d’un type de contrat ou d’un contrat
Créer un nouveau champ
Cliquez sur "+ Nouveau champ personnalisé"
Un panneau latéral s’ouvre avec les informations à renseigner.
Renseigner les paramètres
Nom du champ : ce nom sera visible lors du remplissage, aussi bien dans la fiche de synthèse que dans le modèle de document.
Type de champ : sélectionnez parmi les types disponibles (texte, nombre, date, sélecteurs, etc.).
⚠️ Le type ne peut plus être modifié après création si le champ est utilisé.
Donnée lié à : choisissez où sera enregistrée l’information du champ.
Lié au contrat : la valeur sera enregistrée uniquement dans le contrat concerné.
Lié au cocontractant : la valeur sera enregistrée sur la fiche du cocontractant et réutilisable dans tous ses contrats.
Texte d’aide (facultatif) : vous pouvez ajouter un message explicatif qui s’affichera au moment du remplissage, pour guider l’utilisateur.
Directive pour l'IA : vous pouvez ajouter un message explicatif, pour guider l'IA à être plus pertinente.
Modifier un champ existant
Ouvrez le champ concerné
Mettez à jour les informations dans le panneau latéral
Cliquez sur enregistrer
Le type d’un champ ne peut plus être modifié une fois le champ créé sauf si ce champ n'est pas utilisé dans un contrat.
Si besoin, vous pouvez toujours supprimer le champ et en recréer un nouveau.
Traduire un champ
Pour traduire un champ personnalisé, consultez cet article.
Enregistrez le champ
Une fois les informations complètes, cliquez sur "Enregistrer ce champ" en bas à droite.
Supprimer un champ
Cliquez sur Actions, puis sur Supprimer le champ.
Si le champ est utilisé dans un ou plusieurs types de contrats, il sera supprimé de tous les types de contrats et de tous les contrats existants de manière irréversible.
Une confirmation écrite sera demandée avant la suppression.
Si le champ est utilisé dans une condition (règle dynamique), il ne peut pas être supprimé : il doit d’abord être retiré des conditions concernées.