Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les administrateurs.
Centralisez, mettez à jour et préremplissez automatiquement les champs personnalisés liés à vos cocontractants en les liant directement à ces derniers.
Créer un champ personnalisé
➡️ Pour savoir comment créer un champ personnalisé, rendez-vous ici.
Pour connaître les différents types de champs et leur usage, c'est par ici : Les types de champs personnalisés.
Lier le champ personnalisé au cocontractant
Sélectionnez "Champ personnalisé lié au cocontractant", dans la section "Donnée liée à"
Le champ sera visible sur les fiches des cocontractants et les fiches de synthèses.
Validez en cliquant sur "Enregistrer ce champ" ✅
Depuis un contrat ou un type de contrat, vous avez aussi la possibilité de créer un champ personnalisé et de le lier au cocontractant.
Modifier l'objet associé à un champ personnalisé
Vous pouvez changer l'objet associé à un champ personnalisé à tout moment depuis les "Composants dynamiques" ou bien depuis un contrat ou un modèle de contrat :
Cliquez sur "Donnée liée à" et changez le lien en sélectionnant l'option voulue.
Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la modification.
Compléter les champs cocontractants
À la création du contrat
Les champs liés au cocontractant sont préremplis automatiquement à la création du contrat si les informations du cocontractant sont déjà connues dans Tomorro.
Dans le cas contraire, ils apparaîtront directement dans la section des champs à réviser par le cocontractant.
Vous avez toutefois la possibilité de les compléter vous-même si vous en disposez à l'avance.
Modifier un champ cocontractant depuis le contrat
La modification d'un champ cocontractant depuis un contrat ne remplace pas une valeur déjà existante sur la fiche du cocontractant.
Voici comment fonctionne la synchronisation :
À la création d'un contrat → les champs sont préremplis à partir de la fiche cocontractant ✅
Lors d'une modification dans le contrat, si le champ est vide sur la fiche cocontractant → la valeur est transmise à la fiche ✅
Lors d'une modification dans le contrat, si le champ est déjà renseigné sur la fiche cocontractant → la fiche n'est pas mise à jour ❌
Pour modifier une valeur existante du cocontractant, rendez-vous directement sur sa fiche cocontractant.