Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
Accéder à la fiche d'un cocontractant
Vous pouvez consulter les informations détaillées d'un cocontractant depuis :
L'onglet Cocontractants
La liste affiche les cocontractants par ordre alphabétique.
Utilisez la barre de recherche en haut à droite pour trouver rapidement un cocontractant spécifique.
Les vues filtrées
Lien extérieur dans la colonne Cocontractant
La fiche de synthèse
Cliquez sur l'icône "Lien extérieur"
Une nouvelle page s'ouvrira vers la fiche du cocontractant.
Modifier les informations d'un cocontractant
Depuis l'onglet Cocontractants, un administrateur peut modifier directement les informations d'un contact (nom, prénom, email, etc.) sans passer par un contrat.
Étapes
Accédez à l'onglet Cocontractants
Recherchez et cliquez sur le cocontractant souhaité pour ouvrir sa fiche
Modifiez directement les champs souhaités (nom, adresse, etc.)
Les modifications sont enregistrées automatiquement
⚠️ Cette action est différente de la modification d'un signataire sur un contrat en cours de signature. Dans ce cas, seul le signataire peut corriger son nom/prénom depuis l'écran de confirmation d'identité au moment de signer.
Informations disponibles
Depuis la fiche du cocontractant, vous pouvez retrouver plusieurs informations :
Au centre :
Liste des derniers contrats associés
Liste de tous les contrats
À droite :
Champs personnalisés liés au cocontractant remplis ou non
Lien pour accéder aux champs personnalisés (administrateurs seulement)
Archiver un cocontractant
Lorsque vous ne négociez plus activement avec un cocontractant, il est possible de l'archiver afin d'alléger votre interface.
Étapes pour archiver un cocontractant :
Accédez à sa fiche
Cliquez sur le menu en haut à droite de la fiche et choisissez l'option "Archiver ce cocontractant"
Validez une seconde fois.
Étapes pour réactiver un cocontractant :
Refaites la même manipulation depuis la fiche du cocontractant pour le réactiver.
Impacts de l'archivage :
Le cocontractant n'apparaîtra plus dans les menus de sélection, les listes ou les filtres.
Il restera accessible via ses contrats associés, avec un tag "Archivé".
Exporter la liste des cocontractants
Depuis l'onglet Cocontractants, vous pouvez exporter l'ensemble de la liste afin d'en garder une copie ou de l'analyser hors de Tomorro.
Étapes
Accédez à l'onglet Cocontractants
Cliquez sur le bouton Importer en haut à droite de la liste
Cliquez sur Télécharger le modèle
Le fichier sera téléchargé automatiquement avec toutes les informations de votre base de donnée.
⚠️ Si vous rencontrez une erreur lors de l'export, contactez le support Tomorro. Cette fonctionnalité peut rencontrer des difficultés selon la taille de votre liste de cocontractants ou certaines configurations spécifiques.