Le nettoyage de la plateforme est réservé aux administrateurs de l'organisation. Il passe par l'agent Oro : votre plan inclut les fonctionnalités IA de Tomorro, Oro est activé dans votre organisation (selon votre plan, ce n'est pas toujours nécessaire) et votre rôle comporte la permission Utiliser l'IA.
Avec le temps, une organisation accumule des champs personnalisés jamais remplis, des types de contrat que plus aucun contrat n'utilise ou des cocontractants enregistrés sous plusieurs noms. L'agent Oro repère pour vous les éléments inutilisés et les doublons, vous laisse choisir ce qui part, puis fait le nettoyage en arrière-plan.
Dans cet article :
Lancer un nettoyage
Pour lancer un nettoyage :
Ouvrez la page Chat depuis le menu latéral
Dans le groupe Former Oro à vos standards, cliquez sur Nettoyer ma plateforme
Oro reçoit le message « Je veux nettoyer ma plateforme » et vous présente un état des lieux : une carte par catégorie, avec le nombre d'éléments concernés. Cliquez sur une carte pour demander à Oro la liste correspondante, par exemple « Liste mes champs personnalisés inutilisés ».
Comprendre ce qu'Oro peut nettoyer
Élément | Ce qu'Oro repère | Action | Réversible |
Champs personnalisés | Ils n'ont aucune valeur, et aucun type de contrat, modèle, clause ni condition ne les utilise. | Supprimer | ❌ |
Conditions | Aucun modèle, type de contrat ni workflow d'approbation ne les utilise. | Supprimer | ❌ |
Types de contrat (publiés ou en brouillon) | Aucun contrat ne les utilise. | Supprimer | ❌ |
Cocontractants | Aucun n'est sur un contrat actif ni lié à un fournisseur Coupa. | Archiver | ✅ |
Cocontractants en double | Une même société enregistrée sous plusieurs noms. | Fusionner | ❌ |
La suppression et la fusion sont définitives. Seul un cocontractant archivé peut être restauré depuis sa page.
Choisir les éléments à nettoyer
Ouvrir la liste complète
Oro répond par une carte qui résume la liste. Cliquez sur Voir la liste complète : la page Nettoyage de la plateforme s'ouvre à côté du chat, avec les mêmes filtres. À ce stade, rien n'est modifié.
Dans la liste :
décochez les éléments que vous voulez garder, ou utilisez Tout sélectionner ;
pour cocher les lignes une par une, faites défiler jusqu'à la fin de la liste ;
cliquez sur Valider la sélection.
Fusionner des cocontractants en double
Les doublons sont présentés par groupe, avec un niveau de confiance Certain ou Possible. Pour chaque groupe :
choisissez la fiche à conserver : les autres y sont fusionnées ;
cliquez sur Ignorer à côté d'une fiche qui n'est pas la même société : elle reste en dehors de la fusion, le reste du groupe est fusionné ;
décochez le groupe entier pour le laisser tel quel.
À la fusion, les contrats, les parties et les contacts passent sur le cocontractant conservé, et les autres fiches sont archivées.
Valider et suivre le nettoyage
Après Valider la sélection, Oro affiche une carte de confirmation : le nombre d'éléments, la mention Réversible ou Irréversible, et ce qui va se passer. Cliquez sur Supprimer, Archiver ou Fusionner pour lancer le nettoyage, ou sur Annuler pour l'abandonner.
Oro fait le nettoyage en arrière-plan et affiche son avancement dans la carte, jusqu'au message Nettoyage terminé avec le nombre d'éléments nettoyés et conservés.
Un élément de nouveau utilisé entre votre validation et le nettoyage est conservé. Les éléments que vous avez décochés restent tels quels.
Si le nettoyage s'arrête en cours de route, demandez à Oro de relister le reste.
📌 Pour en savoir plus sur Oro, consultez l'article Utiliser l'agent Oro.