Vous utilisez des champs personnalisés pour créer des formulaires lors de la génération de contrats ? Avec Tomorro, allez plus loin : assignez la complétion de ces champs à votre entreprise ou au cocontractant.
Avantages
Autonomie : les opérationnels savent quoi remplir avant l'envoi.
Clarté : le cocontractant ne voit que les champs qui le concernent.
Efficacité : moins d’allers-retours et pas de modifications non désirées.
Fonctionnement
L'assignation de la complétion des champs se gère directement depuis le modèle.
Rendez-vous donc la section "Modèles"
Entrez dans le modèle concerné.
Cliquez directement sur un champ
Choisissez à qui vous voulez assigner la complétion du champ :
votre entreprise, ou
la contrepartie.
Le champ apparait en bleu lorsque le remplissage est attribué à votre entreprise (cf ci-dessous)
Le champ apparait en jaune lorsque le remplissage est attribué à la contrepartie
Conséquence
Un champ est assigné à votre entreprise - en bleu : seuls les membres de votre entreprise peuvent le remplir ; la contrepartie n'a pas la main sur ce champ, elle ne peut pas le remplir dans le formulaire.
Un champ est assigné à la contrepartie - en jaune : la contrepartie pourra remplir le champ quand vous allez lui envoyer le contrat via Tomorro.
Vous pouvez toujours remplir ce champ également.