Les champs personnalisés sont des étiquettes intégrées dans le modèle de projet par les administrateurs de votre organisation.
Avantage des champs personnalisés
Identifier facilement les informations à compléter
Gagner du temps grâce à un formulaire dédié
Assurer une complétion fluide pour les deux parties
Différence de couleurs entre les champs
Les champs peuvent être assignés soit à votre organisation, soit à la contrepartie. Leur couleur dans le projet vous indique à qui ils sont destinés.
En bleu : Les champs doivent être remplis par votre organisation.
Seuls les membres de votre organisation y ont accès et peuvent les compléter.
En jaune : Les champs sont assignés à la contrepartie.
Ils peuvent être complétés par la contrepartie, ou par vous, via le formulaire.
Le formulaire est divisé en deux parties :
une première section pour les champs de votre organisation
une seconde pour ceux de la partie externe.
Remplir les champs dans le contrat
Accéder au formulaire
Pour remplir les champs dans le projet, il faut entrer dans le mode de révision, et une pastille rouge dans l'onglet formulaire vous indiquera les champs restants à compléter.
Compléter les champs
Les champs sont à remplir directement dans le formulaire.
À chaque fois que vous complétez un champ, la valeur saisie est automatiquement insérée dans le projet, à la place de l’étiquette.
Découvrez les différents types de champs personnalisés.
Envoyer un projet incomplet
Vous pouvez envoyer un projet à la contrepartie même si certains champs ne sont pas encore remplis.
Cela permet à la contrepartie de compléter elle-même les champs qui lui sont assignés.
Passer à la signature
Signature Tomorro
Si vous utilisez la signature Tomorro, tous les champs qui vous sont assignés doivent être remplis pour lancer la signature.
Si seuls des champs de la contrepartie sont vides, vous pouvez initier la signature. La contrepartie devra les compléter avant de pouvoir signer.
Signature DocuSign
Si vous utilisez l’intégration DocuSign, tous les champs doivent être complétés avant de pouvoir lancer la signature.
Si des champs assignés à la contrepartie sont encore vides, il faudra lui envoyer ou renvoyer le contrat pour qu’elle les renseigne avant d’activer la signature.