Fonctionnalité réservée aux administrateurs.

L’onglet Création permet de standardiser la façon dont les contrats sont initiés.

Définir les droits d’utilisation

Déterminer qui peut créer un contrat à partir de ce type de contrat
Restreindre l’accès à certains rôles ou équipes

Configurer le formulaire de création

Le formulaire de création regroupe tous les champs qui doivent obligatoirement être complétés avant de générer un contrat.

Comprendre les champs obligatoires

Certains champs peuvent être obligatoires pour deux raisons :

Structurer la génération du contrat : En tant qu’administrateur, vous pouvez rendre certains champs obligatoires (nom, cocontractant, montant, etc.) afin de garantir que les informations essentielles sont toujours renseignées.

Faire fonctionner les règles du contrat : Certains champs sont obligatoires car ils déclenchent des règles dynamiques :
- Affichage ou masquage de clauses
- Nom dynamique du contrat
- Archivage automatique
- Approbations ou signature sous conditions

💡 Lorsqu’un champ est utilisé dans une condition ou une règle, il devient automatiquement obligatoire.

Ajouter un champ

Cliquez sur Ajouter un champ pour intégrer un champ personnalisé au formulaire.

Modifier l'ordre des champs

Glissez-déposez les champs pour réorganiser leur affichage et adapter le formulaire à votre processus interne.

Ajouter des participants par défaut

Cliquez sur le bouton "Ajouter un participant" dans la section "Participants par défaut".
Sélectionnez des groupes ou des membres à partir des propositions ou utilisez la barre de recherche pour trouver des noms.

Pour pouvoir ajouter un collaborateur en tant que participant au projet, ce dernier doit être membre de votre organisation sur Tomorro.

Vous pouvez ajouter autant de groupes/membres que vous le souhaitez, à tout moment. Cette configuration est entièrement modifiable et s’adapte à l’évolution de vos besoins.

Ajouter des conditions

Vous pouvez définir des conditions pour ajouter des participants à certains projets (par exemple, selon la localisation géographique ou le département).

Pour configurer une condition :

Cliquez sur « Sélectionner une condition » à côté du participant ;
Choisissez une condition existante ou créez-en une nouvelle.

Les conditions peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment.

Lors de la création d’un contrat, les participants sont ajoutés automatiquement selon les conditions définies, dès que les champs requis sont renseignés.

Supprimer un participant ou une condition

Pour supprimer un participant ou une condition, cliquez sur les trois points à côté de leur nom et choisissez :

"Retirer le membre / groupe" ou
"Retirer la condition".

Ajouter des pièces jointes par défaut

Ajouter les pièces jointes

Ajoutez des pièces jointes à votre modèle pour qu’elles soient automatiquement inclus lors de la création de chaque contrat.

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers, tous formats confondus (limite de 250 Mo par fichier).

Ajouter des pièces jointes sous conditions

Vous pouvez conditionner l’ajout des fichiers selon des critères définis à l’avance.

Exemples :

Joindre une annexe en français ou en anglais selon la langue du contrat ;
Ajouter un devis uniquement si le montant du contrat dépasse 1000 €.