Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
L’onglet Suivi permet d’anticiper les échéances contractuelles.
Configurer la fiche de synthèse
La fiche de synthèse vous permet de contrôler les informations visibles sur chaque contrat afin de mettre en avant les données essentielles à suivre.
Choisir les informations affichées sur le contrat
Par défaut, la fiche de synthèse affiche les champs natifs Tomorro (ex. : dates, durée, reconduction, préavis, cocontractant, etc.).
Selon votre configuration, d’autres champs peuvent également apparaître automatiquement :
Champs utilisés dans le nom du contrat ou dans l’archivage dynamique
Ces champs sont affichés directement dans la fiche de synthèse.Champs utilisés dans le contenu du contrat ou dans une condition
Ces champs apparaissent dans la section Autres champs.
Ajouter d’autres champs
Pour afficher des informations supplémentaires :
Cliquez sur Ajouter dans la section souhaitée (Cocontractant ou Contrat).
Sélectionnez un champ existant ou créez un champ personnalisé.
Le champ est ajouté à la fiche de synthèse.
Gérer la visibilité des champs
Pour chaque champ, vous pouvez définir sa visibilité :
Toujours affiché : le champ est systématiquement affiché.
Affiché si rempli : le champ n’apparaît que s’il contient une valeur.
Jamais affiché : le champ n’est pas affiché dans la fiche de synthèse et reste accessible dans Autres champs.
Cette configuration vous permet de garder une fiche de synthèse lisible, tout en conservant l’accès à l’ensemble des informations du contrat.
Définir des valeurs par défaut
Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour préremplir automatiquement certains champs de la fiche de synthèse.
Les valeurs configurées s’appliquent uniquement aux futurs contrats créés à partir du modèle.
Ajouter une valeur par défaut
Sur le champ concerné, cliquez sur
....Sélectionnez Ajouter une valeur par défaut.
Renseignez la valeur ou sélectionnez l’option souhaitée.
Cliquez en dehors du champ pour enregistrer.
Cas particulier : lier la date de début à la date de signature
Pour que la date de début soit automatiquement égale à la date de signature :
Sur le champ Date de début, cliquez sur
....Sélectionnez Ajouter une valeur par défaut.
Cochez Égal à la date de signature.
La date sera automatiquement renseignée lors de la signature (Tomorro ou Docusign).
Modifier ou supprimer une valeur par défaut
Sur le champ concerné, cliquez sur ..., puis :
Modifiez directement la valeur
Supprimer en cliquant sur X.
Les modifications ne sont pas rétroactives. Les contrats déjà créés ne sont pas impactés.
Configurer les rappels automatiques
Tomorro vous permet d’anticiper les échéances clés de vos contrats grâce à des rappels automatiques ou personnalisés, configurables selon vos besoins.
Utiliser les rappels par défaut
Tomorro génère automatiquement des rappels pour suivre les échéances importantes de vos contrats.
Contrat à durée déterminée avec préavis
Un rappel est déclenché 1 mois avant le début du préavis.Exemple : Un contrat se terminant le 31/12/2022 avec un préavis de 2 mois génère un rappel le 01/10/2022.
Contrat à durée déterminée sans préavis
Un rappel est déclenché 1 mois avant la date de fin du contrat.Contrat à durée indéterminée
Aucun rappel automatique n’est créé.
Vous pouvez toutefois ajouter un rappel personnalisé si nécessaire.
Ces rappels par défaut peuvent être supprimés et remplacés par des rappels personnalisés.
Automatiser des rappels personnalisés
Les rappels personnalisés sont créés manuellement pour répondre à des besoins spécifiques.
Vous pouvez :
Nommer ce rappel
Définir une date fixe : Le rappel est déclenché le jour de la date sélectionnée.
Définir une date relative : Le rappel est déclenché par exemple :
X jours ou mois avant la date de fin,
X jours ou mois avant le début du préavis,
ou toute autre échéance contractuelle importante.
Paramétrer les destinataires de la notification :
Tous les utilisateurs ayant accès au contrat (par défaut),
Uniquement les participants,
Certains membres ou groupes spécifiques.
Valider en cliquant Créer ce rappel ✅
Un rappel peut être modifié ou supprimé à tout moment via l’icône correspondante.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des rappels dans les contrats, consultez cet article.