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Découvrez comment créer, personnaliser et automatiser des modèles
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Gérer mes modèlesComment modifier, dupliquer, dépublier, télécharger ou encore supprimer un modèle ?
Choisir les informations de la fiche de synthèseComment sélectionner quelles informations et champs afficher dans les fiches de synthèse de vos contrats ?
Définir un responsable de projet par défautComment gérer rapidement et efficacement l'assignation automatique des documents créés depuis un modèle ?
Automatiser l'ajout de participants à des projetsComment paramétrer l'ajout de participants par défaut pour tous les contrats créés depuis un modèle.
Attacher un fichier à un modèleComment joindre un fichier automatiquement à chaque contrat généré à partir d’un modèle ?
Automatiser l'archivage des documentsComment mettre en place un archivage automatisé des documents ?
Définir un nom de projet dynamiqueDéfinissez un nom dynamique et automatique pour les documents générés à partir de vos modèles.
Définir les droits des contributeurs sur le documentQuels droits accorder aux contributeurs ?
Définir les droits d'utilisation de mon modèleChoisissez simplement qui pourra utiliser votre modèle pour créer de nouveaux projets
Définir des zones éditables / non éditablesParamétrer des zones éditables ou non éditables par vos collaborateurs, pour les documents créés depuis ce modèle.