Funktion nur für Administratoren verfügbar.
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Vertragsart legen Sie fest:
Die Dokumentvorlage : Der vertragliche Rahmen, den Ihre Teams zur Erstellung eines Vertrags verwenden. Diese Vorlage ist optional, wenn Sie mit Dokumenten arbeiten, die von Ihren Vertragspartnern bereitgestellt werden (zum Beispiel bei Lieferantenverträgen).
Die Automatisierungen : Alle automatischen Regeln, die mit dieser Vertragsart verknüpft sind, darunter:
Bearbeitungsrechte
Genehmigungsworkflows
Dynamischer Speicherordner
Automatische Erinnerungen
Auf die Erstellung einer Vertragsart zugreifen
Wechseln Sie zur Registerkarte Vertragsarten.
Klicken Sie auf + Neue Vertragsart.
Sie können dann:
Eine Dokumentvorlage hinzufügen
Oder ohne Vorlage fortfahren und nur die Automatisierungen konfigurieren
Eine Word-Dokumentvorlage hinzufügen
Diese Option wird empfohlen, wenn Sie eine interne Vertragsvorlage verwenden.
Geben Sie den Namen der Vertragsart oben links ein
Importieren Sie Ihr Word-Dokument
Ziehen Sie Ihre Word-Datei per Drag-and-Drop, oder
klicken Sie auf Durchsuchen.
Die Formatierung wird beibehalten.
Beim Import analysiert Oro KI das Dokument automatisch, um:
Relevante Variablen zu identifizieren
Smart Felder vorzuschlagen
Die Generierung zukünftiger Verträge zu strukturieren
Weitere Informationen zur KI-Datenextraktion finden Sie in diesem Artikel.
Sie gelangen dann zum Vertragsinhalt (Layout, Felder, Klauseln)
Das Dokument bearbeiten
Sie können:
Das Layout ändern
Smart Felder hinzufügen
Klauseln einfügen
Dynamische Bedingungen hinzufügen
Editor-Symbolleiste
+ Schaltfläche
Weitere Informationen zum Tomorro-Editor finden Sie im entsprechenden Artikel.
Bearbeitungsbereiche festlegen
Bearbeitungsbereiche ermöglichen es Ihnen, zu steuern, welche Teile des Dokuments Benutzer bearbeiten oder nur kommentieren können.
Voraussetzungen: Die Bearbeitungsrechte für Benutzer müssen korrekt konfiguriert sein.
Wenn die Bearbeitung standardmäßig erlaubt ist, können nur nicht bearbeitbare Bereiche definiert werden.
Wenn die Bearbeitung standardmäßig gesperrt ist (Teilnehmer auf Nur kommentieren gesetzt), können nur bearbeitbare Bereiche definiert werden.
Einen nicht bearbeitbaren Bereich festlegen
Wählen Sie den einzuschränkenden Teil des Dokuments aus.
Klicken Sie auf das Schloss-Symbol.
Wählen Sie Nur Kommentare.
Ergebnis
Benutzer können das Dokument überall bearbeiten, außer in diesem Bereich.
Der Bereich ist grau umrandet mit dem Hinweis
„Benutzer können nur kommentieren."Nur Administratoren können ihn ändern.
Einen bearbeitbaren Bereich festlegen
Wählen Sie den freizugebenden Teil des Dokuments aus.
Klicken Sie auf das Schloss-Symbol.
Wählen Sie Bearbeitung erlaubt.
Ergebnis
Benutzer können das Dokument nur in diesem Bereich bearbeiten.
Der Bereich ist grau umrandet mit dem Hinweis
„Benutzer können bearbeiten."Andere Teile bleiben Administratoren vorbehalten.
Mein Dokument übersetzen
Fügen Sie Sprachen direkt aus der Vertragsart hinzu und verwalten Sie diese.
Weitere Informationen zur Dokumentübersetzung finden Sie in diesem Artikel.
Verträge in der Vorschau anzeigen
Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Vorschau, um:
Das Layout zu prüfen
Bedingungen zu testen
Seitenumbrüche zu überprüfen
Das endgültige Rendering zu visualisieren
Während der Vorschau wird kein Vertrag erstellt.
👉 Mehr über die Vorschau erfahren.
Die Vertragsart konfigurieren
Konfigurieren Sie:
Bearbeitungsrechte
Genehmigungsworkflows
Dynamischer Speicherordner
Automatische Erinnerungen
Standardteilnehmer
👉 Informieren Sie sich in der entsprechenden Kollektion über Automatisierungen für Vertragsarten.
Die Vertragsart veröffentlichen
Sobald Inhalt und/oder Automatisierungen validiert sind:
Veröffentlichen Sie die Vertragsart
Smart Felder werden in das Formular zur Vertragserstellung integriert
Variablen und Regeln werden bei der Vertragserstellung und -verhandlung verbindlich
Dies stellt sicher, dass Ihre Vertragsdaten strukturiert, wiederverwendbar und vollständig nutzbar in Ihrer gesamten Vertragsbibliothek sind.