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Vertragsarten ermöglichen es Ihnen, die Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer Verträge zu standardisieren.
Über die Registerkarte Vertragsarten können Sie wichtige Aktionen durchführen, ohne eine Vertragsart öffnen zu müssen:
Umbenennen
Duplizieren
Löschen
Wenn Sie eine Vertragsart öffnen, können Sie sie auch veröffentlichen/depublizieren, ihre Vorlage herunterladen und die Aktivitäten einsehen.
Eine Vertragsart umbenennen
Umbenennen über den Titel
Öffnen Sie die Vertragsart
Klicken Sie auf den oben links angezeigten Namen
Bearbeiten Sie den Namen
Bestätigen
Umbenennen über die Einstellungen
Öffnen Sie eine Vertragsart im Bereich Entwürfe
Klicken Sie oben rechts auf …
Klicken Sie auf Einstellungen
Bearbeiten Sie das Feld Name der Vertragsart
Bestätigen
Beschreibung und Kategorie einer Vertragsart konfigurieren
In den Einstellungen der Vertragsart können Sie:
Eine Beschreibung hinzufügen
Sie wird bei der Erstellung eines Vertrags angezeigt.
Sie hilft Benutzern, die passende Vertragsart auszuwählen.
Eine Kategorie auswählen
Sie hilft beim Organisieren der Vertragsarten.
Sie kann in gefilterten Ansichten verwendet werden, um Vertragsarten einfach zu finden.
⚠️ Kategorien für Vertragsarten sind native Kategorien. Es ist nicht möglich, zusätzliche Kategorien zu erstellen.
Eine Vertragsart veröffentlichen
Das Veröffentlichen einer Vertragsart macht sie für die Erstellung neuer Verträge verfügbar.
Öffnen Sie eine Vertragsart im Bereich Entwürfe.
Klicken Sie auf Vertragsart veröffentlichen.
Die Vertragsart wird dann in den Bereich Veröffentlicht verschoben und steht Benutzern gemäß den konfigurierten Zugriffsrechten zur Verfügung.
Eine Vertragsart depublizieren
Das Depublizieren einer Vertragsart macht sie vorübergehend nicht verfügbar, z. B. um sie zu aktualisieren oder zu ändern.
Öffnen Sie eine Vertragsart im Bereich Veröffentlicht.
Klicken Sie oben rechts auf das Menü ⋯.
Wählen Sie Vertragsart depublizieren.
Die Vertragsart wird zurück in den Bereich Entwürfe verschoben und kann nicht mehr für die Erstellung neuer Verträge verwendet werden. Bestehende Verträge sind nicht betroffen.
Eine Vertragsart duplizieren
Wenn Sie eine Kopie einer Vorlage erstellen möchten und dabei alle Einstellungen behalten möchten, verwenden Sie die Duplizierungsfunktion.
Öffnen Sie die zu duplizierende Vertragsart (veröffentlicht oder als Entwurf).
Klicken Sie oben rechts auf das Menü ⋯.
Wählen Sie Vertragsart duplizieren.
Bestätigen oder bearbeiten Sie den Namen der neuen Vorlage.
Klicken Sie auf Diese Vertragsart duplizieren.
Die duplizierte Vertragsart wird als Entwurf gespeichert.
Duplizierte Elemente
das Dokument und seine Smart Felder;
bedingte Anzeigeregeln, Klauseln und bearbeitbare Bereiche;
Genehmigungsworkflows;
Konfiguration der Zusammenfassung;
Erweiterte Einstellungen (Speichern, Erinnerungen, Teilnehmer usw.);
Nutzungsrechte.
Nach dem Duplizieren kann die Vertragsart nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Eine Vertragsart im .docx-Format herunterladen
Sie können eine Vertragsart im Word-Format (.docx) exportieren, um sie zu teilen oder zu drucken.
Öffnen Sie die Vertragsart.
Wählen Sie die gewünschte Sprache, falls mehrere Versionen verfügbar sind.
Klicken Sie im Sprachmenü auf Herunterladen (.docx).
Darstellung im Word-Dokument
Klauseln: werden als Standardtext exportiert.
Bedingungen: alle bedingten Textblöcke werden exportiert.
Smart Felder: werden als
{Feldname}angezeigt.
Wenn der Download nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an den Support oder Ihren Success Manager, um die Funktion zu aktivieren. Diese Funktion ist ohne zusätzliche Kosten enthalten.
Aktivitäten der Vertragsart einsehen
Änderungen an einer Vertragsart (insbesondere Automatisierungen) werden in den Aktivitäten erfasst.
Öffnen Sie die Vertragsart.
Klicken Sie oben rechts auf ⋯.
Wählen Sie Aktivitäten anzeigen.
So ist jederzeit vollständige Transparenz über alle Aktualisierungen während des gesamten Lebenszyklus gewährleistet.
Eine Vertragsart löschen
Das Löschen einer Vertragsart ist dauerhaft und nicht rückgängig zu machen.
Öffnen Sie die Vertragsart.
Klicken Sie oben rechts auf das Menü ⋯.
Wählen Sie Vertragsart löschen.
Bestätigen Sie durch Eingabe von Löschen.
Aus dieser Vertragsart bereits erstellte Verträge behalten ihre Daten, aber:
Es wird nicht mehr möglich sein, neue Verträge aus diesem Typ zu erstellen;
Genehmigungsworkflows, die mit bestehenden Verträgen verknüpft sind, gehen verloren.