Funktion nur für Administratoren.
Bedingungen ermöglichen es Ihnen, das Verhalten einer Vertragsart auf Basis spezifischer Daten (Betrag, Kundentyp, Sprache usw.) zu automatisieren.
Sie passen automatisch an:
Den Inhalt einer Vorlage (Klauseln, Texte)
Einen Genehmigungsworkflow
Teilnehmer
Anhänge
Bestimmte Parameter des Erstellungsformulars
Verstehen, wie eine Bedingung funktioniert
Eine Bedingung besteht aus:
Einem Namen
Einer oder mehreren Auslöseregeln
Einem Geltungsbereich (lokal oder global)
Beispiele:
Eine Genehmigung hinzufügen, wenn der Vertragsbetrag 10.000 € übersteigt
Eine Klausel basierend auf dem Rechtsstatus des Vertragspartners anpassen
Eine spezifische Datei je nach Kundentyp anhängen
Eine Bedingung kann erstellt werden:
direkt aus den Dynamischen Komponenten
aus einem Abschnitt einer Vertragsart, den Sie bedingt machen möchten
In allen Fällen bleiben Bedingungen zentral in den Dynamischen Komponenten gespeichert, wo Sie sie anzeigen und bearbeiten können.
Eine Bedingung erstellen
Gehen Sie zu Dynamische Komponenten, oder
Öffnen Sie eine Vertragsart und navigieren Sie zu dem Abschnitt, den Sie bedingt machen möchten
Klicken Sie auf Bedingung erstellen
Auslöseregeln definieren
Für jede Regel:
Wählen Sie ein Feld (z. B. Vertragsbetrag, Kundentyp)
Definieren Sie einen Wert (z. B. größer als 10.000)
Fügen Sie weitere Regeln mit den Operatoren UND oder ODER hinzu
Wenn das Smart Feld nicht vorhanden ist, erstellen Sie es über „Ein Smart Feld erstellen."
Die Bedingung benennen
Ein Name wird automatisch generiert.
Sie können ihn anpassen, um ihn aussagekräftiger zu machen.
Den Geltungsbereich wählen
Lokal: nur in der aktuellen Vertragsart verwendbar
Global: für alle Ihre Vertragsarten wiederverwendbar
Klicken Sie auf Speichern, um abzuschließen.
Eine vorhandene Bedingung verwenden oder bearbeiten
Eine Bedingung anzeigen
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Bedingung in der Vorlage, um ihre Regeln anzuzeigen.
Die Bedingung bearbeiten
Klicken Sie auf ihren Namen
Klicken Sie auf das ✏️-Symbol
Jede Änderung wird automatisch überall dort angewendet, wo die Bedingung verwendet wird.
Eine Bedingung löschen
Klicken Sie auf den Namen der Bedingung
Klicken Sie auf das 🗑️-Symbol
Eine Bedingung ersetzen
Aus dem Dropdown-Menü können Sie:
Eine andere vorhandene Bedingung auswählen
Eine neue Bedingung erstellen
Abschnitte, die bedingt gemacht werden können
Bedingungen können angewendet werden auf:
Einen Genehmigungsworkflow
Vorlagentext
Eine Klausel
Einen Teilnehmer oder Anhänge
Einen Vertrag mit Bedingungen generieren
Wenn ein Benutzer einen Vertrag aus einer Vertragsart erstellt, die Bedingungen enthält:
Die in den Regeln verwendeten Felder (Betrag, Kundentyp, Sprache usw.) werden bei der Erstellung obligatorisch
Bedingungen werden automatisch aktiviert basierend auf den eingegebenen Werten
Bedingungen werden automatisch basierend auf diesen Werten ausgelöst.
Ergebnis:
Der Vertrag generiert automatisch den richtigen Inhalt, Genehmigungsworkflow und die richtigen Parameter, ohne manuelle Eingriffe des Benutzers.