Funktion ausschließlich für Administratoren.
Rufen Sie diese Seite auf über Einstellungen > Vertragsarten > wählen Sie eine Vertragsart > Reiter Automatisierungen > Überprüfung.
Der Reiter Überprüfung hilft dabei, interne und externe Austausche zu strukturieren und zu steuern.
In diesem Reiter finden Sie:
Bearbeitungsrechte für das Dokument festlegen
Bearbeitungsrechte der Mitwirkenden verwalten
Rechte der Mitwirkenden | Bearbeitung | Vorschlag | Kommentare |
Vertragsfelder ausfüllen | ✅ | ✅ | ✅ |
Kommentare zum Dokument hinzufügen | ✅ | ✅ | ✅ |
Vorschläge machen | ✅ | ✅ | ❌ |
Änderungen vornehmen | ✅ | ❌ | ❌ |
Bearbeitungsrechte des Vertragspartners verwalten
Für alle neuen Vorlagen sind standardmäßig die Rechte Vorschlag ausgewählt.
Weitere Informationen zu den Bearbeitungsrechten des Vertragspartners finden Sie in diesem Artikel.
Genehmigungsworkflows konfigurieren
Genehmigung vor dem Versand an den Vertragspartner
Genehmigung vor der Unterzeichnung
Bei der Genehmigung vor dem Versand können Sie wählen, ob sie nur beim ersten Versand oder bei jedem Versand gilt.
Der Vertrag kann nur voranschreiten, wenn diese Regeln erfüllt sind.
Einen Genehmigungsworkflow erstellen
Klicken Sie auf Workflow hinzufügen und wählen Sie:
Einen Workflow von Grund auf erstellen
Oder aus einem bestehenden Workflow
Genehmiger hinzufügen
Nur Benutzer mit der Rolle Administrator oder Manager können Genehmiger sein.
Sie können einen bestimmten Benutzer oder den Vertragsverantwortlichen zuweisen.
Die Genehmigungsreihenfolge festlegen
Gleichzeitig: alle Genehmiger müssen zustimmen
Erster Genehmiger: Genehmigung sobald der erste zustimmt
Nacheinander: festgelegte Reihenfolge, einer nach dem anderen
Genehmigungsbedingungen hinzufügen
Sie können einen Genehmiger oder einen Block von Bedingungen abhängig machen:
Klicken Sie auf … > Bedingt machen
Wählen oder erstellen Sie eine Bedingung
Beispiele: Vertragswert über X €, Laufzeit länger als X Monate.
Gut zu wissen
Ein bedingter Genehmiger ist standardmäßig kein Teilnehmer. Er wird nur dann Teilnehmer, wenn die Bedingung erfüllt ist und seine Genehmigung erforderlich ist.
Dies ermöglicht den Aufbau dynamischer Genehmigungsworkflows, die auf den Vertragskontext zugeschnitten sind.
Erweiterte Genehmigungsworkflows
Nur für Scale- und Enterprise-Pläne
Mehrere Genehmigungsblöcke hinzufügen
Jeder Block hat eigene Genehmiger und Regeln
Blöcke können sequenziell oder parallel ausgelöst werden
Einen Workflow bearbeiten oder löschen
Klicken Sie auf … neben einem Genehmiger oder einem Block, um ihn zu entfernen.
Änderungen gelten für alle Verträge, ausgenommen solche, die sich bereits im Genehmigungsprozess befinden.
KI-Playbook
Ein Playbook ermöglicht es, die erwarteten Vertragspositionen zu definieren und automatisch akzeptable, nicht akzeptable oder fehlende Klauseln zu identifizieren. Abweichungen werden automatisch gekennzeichnet.
Im Reiter Playbook können Sie:
Ein bestehendes Playbook zur Vertragsart hinzufügen
Ein neues Playbook direkt von diesem Reiter aus erstellen
Ein bereits verknüpftes Playbook bearbeiten
Ein Playbook von der Vertragsart entfernen
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Playbooks finden Sie hier.