Funktion nur für Administratoren und Manager verfügbar.
Ein Genehmigungsworkflow kann konfiguriert werden:
Vor dem Senden an den Vertragspartner
Vor dem Senden zur Unterzeichnung
Zu genehmigende Verträge finden
Zugriff auf Verträge, die auf Genehmigung warten, über:
Die Homepage, im Abschnitt Aufgaben
Den Tab Verhandlung, durch Filtern nach Status
Den Vertrag genehmigen
Klicken Sie auf Genehmigen
Fügen Sie eine Notiz hinzu (optional)
Bestätigen Sie
Nach der Genehmigung wird der Vertrag automatisch:
An den Vertragspartner gesendet, oder
Zur Unterzeichnung gesendet,
abhängig von dem in den Automatisierungen der Vertragsart definierten Schritt.
Den Vertrag ablehnen
Lehnen Sie den Vertrag ab, wenn Änderungen erforderlich sind.
Klicken Sie auf Ablehnen
Fügen Sie eine Notiz hinzu, um Ihre Entscheidung zu erläutern
Die Ablehnungsnotiz ist sichtbar:
Im Tracker
Im Aktivitäts-Feed
In der Benachrichtigungs-E-Mail an den Antragsteller
Bestätigen Sie
Bei einer Ablehnung:
Der Genehmigungsworkflow wird unterbrochen
Der Vertrag wechselt in den Status Abgelehnt für Versand oder Abgelehnt für Unterzeichnung, je nach konfiguriertem Schritt
Der Antragsteller wird benachrichtigt
Nach einer Ablehnung ist die Bearbeitung des Dokuments gesperrt in der aktuellen Version. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie eine neue Version des Dokuments erstellen.
Den Vertrag während der Genehmigung bearbeiten
Bearbeiten vor dem Senden an den Vertragspartner
Wenn der Genehmigungsworkflow vor dem Senden an den Vertragspartner stattfindet und der Vertrag noch nicht gesendet wurde, klicken Sie auf Überarbeiten, um ihn vor der Genehmigung zu bearbeiten.
Ablehnen vor dem Bearbeiten, wenn der Workflow vor der Unterzeichnung liegt
Wenn ein Genehmigungsworkflow vor der Unterzeichnung konfiguriert ist und Sie den Vertrag bearbeiten müssen:
Lehnen Sie den Vertrag zunächst ab
Erstellen Sie eine neue Version des Dokuments
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an dieser neuen Version vor
Starten Sie dann einen neuen Genehmigungsworkflow
Ein zur Genehmigung vor der Unterzeichnung eingereichter Vertrag kann erst bearbeitet werden, wenn er abgelehnt wurde. Nach der Ablehnung bleibt die Bearbeitung in der aktuellen Version gesperrt: Sie müssen eine neue Version des Dokuments erstellen, um Änderungen vorzunehmen.