Sélectionner des contrats
Dans la contrathèque et les vues filtrées, chaque contrat est accompagné d’une case à cocher.
Sélectionner un contrat individuellement
Ou sélectionner tous les contrats via la case à cocher en haut à gauche
Dès qu’au moins un contrat est sélectionné, une barre d’actions apparaît en bas de l’écran.
Utiliser les actions en masse
Les actions directement visibles dans la barre :
Certaines n'apparaissent que selon vos droits et selon ce que contient votre sélection.
Sous le bouton Plus :
Revue tabulaire
Éditer des contrats en masse
L'option "Éditer" vous permet de mettre à jour plusieurs informations telles que :
Champs personnalisés
Type de contrat associé
Nom du cocontractant
Participants
Si vous modifiez un champ, la nouvelle valeur remplace celle de tous les contrats sélectionnés.
L’ajout de participants ajoute de nouveaux participants sans supprimer les existants.
Si l'édition échoue sur certains contrats, les contrats déjà traités conservent leurs nouvelles valeurs : seuls les contrats en échec vous sont remontés.
Synchroniser les automatisations
Depuis le menu Plus, cette action réapplique aux contrats sélectionnés les automatisations de leur type de contrat.
Le traitement se fait en arrière-plan : vous recevez une notification quand il est terminé, vous n'avez pas à rester sur la page.
L'action est limitée à 100 contrats par lot.
Si la synchronisation échoue sur une partie des contrats, seuls ceux en échec vous sont signalés.
Envoyer des contrats en signature
L’envoi en masse fonctionne avec :
la signature Tomorro
DocuSign
Vérifier les prérequis
Les conditions sont les mêmes que pour un envoi classique, contrat par contrat :
au moins un signataire doit être renseigné
aucun signataire ne doit être vide ou incomplet
chaque signataire doit avoir au moins une zone de signature
le document principal doit contenir au moins une zone de signature
Pour DocuSign :
l’expéditeur doit avoir son compte DocuSign connecté
un utilisateur invité ne peut pas lancer un envoi DocuSign
Envoyer les contrats
Ouvrir le menu Plus, puis cliquer sur Envoyer en signature
Rédiger le message d’accompagnement
Activer les rappels si nécessaire
Si une approbation est configurée, elle se déclenche automatiquement avant l’envoi.
Les contrats apparaissent ensuite dans Négociations en cours avec le statut En signature.
Comprendre l’envoi en masse
Lorsque vous envoyez plusieurs contrats en signature :
chaque contrat est envoyé individuellement
une demande de signature est créée pour chaque contrat
Exemple :
Si vous envoyez 800 contrats à un même signataire, celui-ci recevra 800 demandes distinctes et devra signer 800 fois.
Tomorro ne regroupe pas les signatures : il ne s’agit pas d’une signature unique pour un lot de contrats.
Télécharger des contrats en masse
L’option Télécharger permet de récupérer plusieurs contrats en une seule action.
Si les contrats sont signés, un fichier ZIP est généré automatiquement.
👉 Pour plus de détails, consultez :
Télécharger les contrats signés en masse
Déplacer des contrats en masse
L’option Déplacer permet de changer l’emplacement de plusieurs contrats :
Sélectionner les contrats
Cliquer sur Déplacer
Choisir le dossier cible
Confirmer en cliquant sur enregistrer ici.
Comprendre les droits de déplacement
Un utilisateur peut déplacer des contrats s’il a accès au dossier de destination
Seuls les administrateurs peuvent déplacer des dossiers
Si certains éléments ne peuvent pas être déplacés, seuls ceux autorisés le seront et un message s’affiche.
Exemple : un utilisateur peut déplacer des contrats, mais pas des dossiers.
Supprimer des contrats en masse
L’option Supprimer permet de supprimer plusieurs contrats :
Sélectionner les contrats
Cliquer sur Supprimer
Confirmer
Seuls les administrateurs, contacts internes et responsables de contrats peuvent effectuer cette action.
Si certains contrats ne peuvent pas être supprimés, un message s’affiche.
👉 Pour retrouver la trace des contrats supprimés, consultez le journal d'audit.
À savoir
Les actions disponibles dépendent de vos permissions
Certaines actions peuvent être limitées selon le statut du contrat
Le téléchargement en masse concerne uniquement les documents
Si des contrats ne peuvent pas être validés, le message précise lesquels et quels champs sont manquants.
👉 Pour exporter les données des contrats (Excel), consultez :
Exporter les données des contrats