Par défaut, vous trouverez deux vues : "Expiring soon" ou "Signed contracts", mais vous avez également la possibilité de créer facilement un nombre illimité de vues filtrées.
Créer une nouvelle vue
Comme exemple, nous allons créer une nouvelle vue pour n'afficher que les contrats exécutés dont le cocontractant est Tomorro.
Voici les étapes à suivre :
Cliquer sur "+" sur la ligne "Vues" du menu de gauche
Nommer la nouvelle vue
Pour notre exemple, on pourrait la nommer "Tomorro - Contrats signés".
Appliquer les filtres nécessaires
Pour n'afficher que les contrats voulus. Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez
Pour notre exemple, choisissons le filtre "Cocontractant = Tomorro" et "Statut = Exécuté".
Afficher les colonnes souhaitées
Choisissez quelles colonnes afficher ou ne pas afficher et dans quel ordre.
Cliquer sur le bouton "Champs"
Cocher/décocher les colonnes
Changer l'ordre d'affichage avec les six petits points à droite du champ.
Enregistrer
Cliquer sur "Enregistrer la vue" en haut à droite.
Partager une vue
Les droits d'accès ne sont pas impactés par les vues.
Si un utilisateur n'a pas accès à certains contrats et qu'une vue affichant ces contrats lui est partagée, il ne les verra pas, la vue sera vide.
Vues privées : visibles uniquement par vous.
Par défaut, toute nouvelle vue créée est privée, visible seulement par son propriétaire. Et seul le propriétaire peut partager une vue.
Vues publiques : visibles par tous les membres de l'organisation.
Cliquez sur "Partager" en haut de la vue.
Cochez "Rendre publique".
Vous pouvez à tout moment rendre la vue privée ou la partager avec des groupes/membres spécifiques.
Vues partagées : accessibles à des membres/groupes spécifiques.
Cliquez sur "Partager" en haut de la vue.
Sélectionnez les membres/groupes dans le champ prévu.
Ces derniers verront alors la vue dans leur menu.
Retirer l'accès à une vue
Passez la souris sur le nom d’un membre/groupe
Cliquez sur la croix à droite.
Modifier une vue
Seul le créateur peut modifier une vue partagée (nom, filtres, paramètres de partage).
Si un autre utilisateur modifie une vue et sauvegarde, cela crée une copie privée visible et modifiable uniquement par lui.
Entrer tout d'abord dans la vue en question à modifier
Ajouter, supprimer ou modifier des filtres ou/et l'affichage des colonnes comme voulu
"Enregistrer la vue".
Supprimer une vue
Afin de supprimer une vue, vous devez être créateur de cette vue.
Cliquer sur les "..." en haut à droite de la vue
Cliquer sur "Supprimer la vue".
Toute suppression de vue est irréversible, vous ne pouvez pas récupérer une vue supprimée. Mais vous pourrez toujours la recréer si besoin.