Comprendre le rôle des champs
Les champs personnalisés permettent de :
Structurer la fiche de synthèse,
Faciliter les recherches et les exports via des vues filtrées,
Déclencher des automatisations,
Faciliter la complétion d’un contrat.
👉 Pour créer un champ, consultez : Créer un champ personnalisé.
Identifier les types de champs
Il existe différents types de champs personnalisés, chacun ayant un format spécifique.
Le format d’un champ est défini lors de sa création par un administrateur.
Texte
Champ libre pouvant contenir tout type de caractères alphanumériques et symboles.
Nombre
Champ acceptant uniquement des chiffres et nombres (entiers ou décimaux).
Aucun autre symbole ou caractère n’est autorisé.
Date
Champ permettant de saisir une date au format JJ/MM/AAAA.
Utile pour déclencher des rappels automatiques ou créer des événements dans un agenda.
Fichier
Ce champ oblige les utilisateurs à ajouter une pièce jointe.
Texte mis en forme
Champ texte permettant d’aller à la ligne et d’appliquer de la mise en forme (gras, italique, etc.).
Les champs de texte avec mise en forme ne peuvent pas être utilisés pour créer une vue filtrée.
Sélecteurs
Les champs sélecteurs permettent de proposer une liste d’options prédéfinies lors du remplissage d’un contrat.
Choisir le type de sélecteur
Sélecteur à choix unique
Permet de sélectionner une seule option dans une liste déroulante.
Sélecteur à choix multiples
Permet de sélectionner une ou plusieurs options.
⚠️ Il est possible de transformer un sélecteur à choix unique en sélecteur à choix multiples. L’inverse n’est pas possible.
Ajouter des options
Les options peuvent être :
Ajoutées manuellement en cliquant sur Ajouter une option
Importées en masse via un fichier Excel en cliquant sur Importer depuis Excel
En cas de réimport, les nouvelles options s’ajoutent sans supprimer les options existantes.
Gérer les options
Modifier une option
Toute modification s’applique automatiquement à :
Tous les modèles
Toutes les fiches de synthèse
Exception : les PDF déjà signés ne sont pas modifiés.
Traduire les options
Les options doivent être traduites manuellement dans chaque langue.
La traduction du champ traduira le nom mais ne traduit pas automatiquement les options.
 |  |
Réorganiser les options
Vous pouvez modifier l’ordre des champs dans vos modèles et fiches de synthèses.
 |  |
Supprimer une option (statut déprécié)
L’option :
Disparaît des modèles et listes déroulantes
Reste visible dans les contrats signés avec la mention « supprimée »
Reste disponible dans les filtres existants