Comprendre le rôle des champs
Les champs personnalisés permettent de :
Structurer la fiche de synthèse,
Faciliter les recherches et les exports via des vues filtrées,
Déclencher des automatisations,
Faciliter la complétion d’un contrat.
👉 Pour créer un champ, consultez : Créer un champ personnalisé.
Identifier les types de champs
Il existe différents types de champs personnalisés, chacun ayant un format spécifique.
Le format d’un champ est défini lors de sa création par un administrateur.
Texte
Champ libre pouvant contenir tout type de caractères alphanumériques et symboles.
Nombre
Champ acceptant uniquement des chiffres et nombres (entiers ou décimaux).
Aucun autre symbole ou caractère n’est autorisé.
Un format d'affichage peut être défini sur le champ par un administrateur :
Format : Nombre, Devise (euro, dollar américain, livre sterling, franc suisse ou symbole personnalisé), Pourcentage ou Texte brut.
Décimales : automatiques ou en nombre fixe.
Un aperçu du rendu s'affiche pendant le réglage.
Date
Champ permettant de saisir une date au format JJ/MM/AAAA.
Utile pour déclencher des rappels automatiques ou créer des événements dans un agenda.
Le format d'affichage de la date est personnalisable : Date courte ou Date longue, avec la possibilité d'afficher l'heure et le fuseau horaire.
Fichier
Ce champ oblige les utilisateurs à ajouter une pièce jointe.
Texte mis en forme
Champ texte permettant d’aller à la ligne et d’appliquer de la mise en forme (gras, italique, etc.).
Les champs de texte avec mise en forme ne peuvent pas être utilisés pour créer une vue filtrée.
Personnaliser le format d'affichage
Pour les champs Nombre et Date, le format d'affichage se règle à deux niveaux :
Sur le champ : un administrateur définit le format par défaut dans les réglages du champ (voir ci-dessus). Il s'applique partout où le champ apparaît : fiche de synthèse, listes déroulantes, lignes dynamiques et exports Word.
Par emplacement dans le document : dans l'éditeur, cliquez sur un champ inséré puis sur Format d'affichage dans sa barre d'outils pour adapter le format à cet endroit précis, sans toucher aux autres emplacements. Configuration par défaut permet de revenir au réglage du champ.
Le format d'affichage s'applique aussi aux valeurs des champs utilisés dans les tableaux personnalisés.
Sélecteurs
Les champs sélecteurs permettent de proposer une liste d’options prédéfinies lors du remplissage d’un contrat.
Choisir le type de sélecteur
Sélecteur à choix unique
Permet de sélectionner une seule option dans une liste déroulante.
Sélecteur à choix multiples
Permet de sélectionner une ou plusieurs options.
⚠️ Il est possible de transformer un sélecteur à choix unique en sélecteur à choix multiples. L’inverse n’est pas possible.
Ajouter des options
Les options peuvent être :
Ajoutées manuellement en cliquant sur Ajouter une option
Importées en masse via un fichier Excel en cliquant sur Importer depuis Excel
À partir de 100 options, le bouton Ajouter une option se désactive automatiquement : la liste se gère alors uniquement via Importer depuis Excel. Ce basculement est automatique et ne résulte d’aucune action d’un administrateur.
⚠️ L’import Excel remplace la liste existante : le fichier doit contenir toutes les options, celles à conserver comme les nouvelles. Toute option absente du fichier est supprimée de la liste (statut déprécié, comme une suppression manuelle).
Une option supprimée de cette façon est automatiquement restaurée si elle figure à nouveau dans un import ultérieur.
Gérer les options
Modifier une option
Toute modification s’applique automatiquement à :
Tous les modèles
Toutes les fiches de synthèse
Exception : les PDF déjà signés ne sont pas modifiés.
Traduire les options
Les options doivent être traduites manuellement dans chaque langue.
La traduction du champ traduira le nom mais ne traduit pas automatiquement les options.
 |  |
Réorganiser les options
Vous pouvez modifier l’ordre des champs dans vos modèles et fiches de synthèses.
 |  |
Supprimer une option (statut déprécié)
L’option :
Disparaît des modèles et listes déroulantes
Reste visible dans les contrats signés avec la mention « supprimée »
Reste disponible dans les filtres existants