Smart Fields werden von Ihren Administratoren im Vertragstyp definiert. Sie ermöglichen es, die Dateneingabe zu strukturieren und zu automatisieren.
Die Formularfelder verstehen
Das Formular ist in zwei Abschnitte unterteilt:
Felder Ihrer Organisation (blau)
→ sichtbar und bearbeitbar nur durch Ihre Organisation
Felder des Vertragspartners (gelb)
→ sichtbar und ausfüllbar durch den Vertragspartner (oder durch Sie).
Der Vertragspartner sieht und füllt ausschließlich die ihm zugewiesenen Felder aus.
Die Farbe des Feldes zeigt also an, wer es ausfüllen muss.
Das Formular aufrufen
Den Vertrag öffnen
In den Überarbeitungsmodus wechseln
Auf den Tab Formular klicken
Die auszufüllenden Felder anhand des roten Punkts identifizieren
Die Felder ausfüllen
Informationen direkt im Formular eingeben
Überprüfen, dass jeder Wert automatisch in den Vertrag eingefügt wird
Das Formular ist dynamisch: Bestimmte Felder erscheinen oder verschwinden je nach eingegebenen Antworten.
Einen unvollständigen Vertrag senden
Den Vertrag senden, auch wenn einige Felder nicht ausgefüllt sind
Den Vertragspartner seine eigenen Felder ausfüllen lassen
Den Unterschriftsprozess starten
Erfahren Sie, wie Sie einen Vertrag zur Unterschrift versenden.
Tomorro-Signatur
Alle Ihnen zugewiesenen Felder müssen ausgefüllt sein, bevor Sie den Unterschriftsprozess starten können.
Wenn nur die Felder des Vertragspartners leer sind, können Sie die Unterschrift dennoch einleiten. Der Vertragspartner muss diese vor der Unterzeichnung ausfüllen.
DocuSign-Signatur
Alle Felder müssen ausgefüllt sein, bevor Sie den Unterschriftsprozess starten können.
Wenn dem Vertragspartner zugewiesene Felder noch leer sind, müssen Sie den Vertrag senden oder erneut senden, damit dieser sie vor der Aktivierung der Unterschrift ausfüllen kann.