Smart Felder ermöglichen die Erstellung von Formularen bei der Generierung von Verträgen.
In Tomorro können Sie genau festlegen, wer für das Ausfüllen jedes Felds verantwortlich ist: Ihr Unternehmen oder der Vertragspartner.
Den Nutzen der Zuweisung verstehen
Verantwortlichkeit interner Teams
Die operativen Teams wissen genau, welche Felder sie vor dem Versand des Vertrags ausfüllen müssen.
Vereinfachte Erfahrung für den Vertragspartner
Der Vertragspartner sieht und füllt nur die Felder aus, die ihn betreffen.
Schnellere Abläufe
Weniger Korrekturen, weniger Hin- und Herschicken und kein Risiko unbeabsichtigter Änderungen.
Festlegen, wer ein Feld ausfüllt
Die Zuweisung der Feldvervollständigung erfolgt ausschließlich innerhalb einer Vertragsart.
Zum Bereich Vertragsarten navigieren
Die entsprechende Vertragsart öffnen
Auf ein Smart Feld klicken
Auswählen, wem die Vervollständigung zugewiesen werden soll:
Ihr Unternehmen
Der Vertragspartner
Das Verhalten der Felder erkennen und verstehen
Der Vertragspartner sieht und füllt nur die ihm zugewiesenen Felder aus (gelbe Felder).
Ihrem Unternehmen zugewiesene Felder (blaue Felder) sind für ihn vollständig ausgeblendet.
Gelbe Felder können vom Vertragspartner oder bei Bedarf von Ihrem Unternehmen ausgefüllt werden.
Blaues Feld – Ihrem Unternehmen zugewiesen
Das Feld ist nur für Ihr Unternehmen sichtbar
Nur Mitglieder Ihres Unternehmens können es ausfüllen
Der Vertragspartner kann dieses Feld im Vertragsformular weder sehen noch ausfüllen
Gelbes Feld – dem Vertragspartner zugewiesen
Das Feld ist für den Vertragspartner bestimmt
Er kann es ausfüllen, wenn er den Vertrag über Tomorro erhält
Ihr Unternehmen kann es bei Bedarf ebenfalls ausfüllen
Die zu beachtenden Regeln kennen
Die Zuweisung funktioniert nur, wenn der Vertrag im Tomorro-Editor verbleibt
Sobald eine Word-Version in den Vertrag importiert wird, wird die Feldzuweisung nicht mehr angewendet
Die Zuweisung wird auf Vorlagenebene definiert und kann in einem Vertrag, der sich bereits in der Verhandlung befindet, nicht geändert werden