Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar.
Zentralisieren, aktualisieren und automatisch ausfüllen Sie benutzerdefinierte Felder, die mit Ihren Vertragspartnern verbunden sind, indem Sie sie direkt mit den relevanten Daten verknüpfen.
Ein Smart Feld erstellen
Um die verschiedenen Feldtypen und ihre Verwendung zu kennen, klicken Sie hier: Smart Feld-Typen.
Das Smart Feld mit dem Vertragspartner verknüpfen
Wählen Sie im Abschnitt „Daten verknüpft mit" die Option „Smart Feld des Vertragspartners"
Das Feld wird auf den Vertragspartner-Seiten und dem Zusammenfassungsblatt sichtbar sein.
Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Dieses Smart Feld speichern".
Aus einem Vertrag oder einer Vertragsart haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein Smart Feld zu erstellen und es mit dem Vertragspartner zu verknüpfen.
Die mit einem Smart Feld verknüpften Daten bearbeiten
Sie können die mit einem Smart Feld verknüpften Daten jederzeit aus den „Dynamischen Komponenten" oder aus einem Vertrag oder einer Vertragsart ändern:
Klicken Sie auf „Daten verknüpft mit" und ändern Sie das Objekt durch Auswahl der gewünschten Option.
Klicken Sie auf „Änderungen speichern", um die Änderung zu bestätigen.
Ausfüllen von Vertragspartner-Feldern
Mit dem Vertragspartner verknüpfte Felder werden standardmäßig vorausgefüllt, wenn ihre Informationen bereits bekannt sind.
Andernfalls erscheinen sie direkt im Abschnitt, der für die vom Vertragspartner zu überprüfenden Felder vorgesehen ist.
Sie können diese Felder jedoch selbst ausfüllen, wenn Sie diese Informationen bereits im Voraus haben.
