Funktion für Administratoren vorbehalten.
Auf die Akte eines Vertragspartners zugreifen
Sie können detaillierte Informationen zu einem Vertragspartner über folgende Wege aufrufen:
Die Registerkarte Vertragspartner
Die Liste zeigt Vertragspartner in alphabetischer Reihenfolge.
Nutzen Sie die Suchleiste oben rechts, um schnell einen bestimmten Vertragspartner zu finden.
Gefilterte Ansichten
Externer Link in der Spalte Vertragspartner
Die Zusammenfassung
Klicken Sie auf das Symbol „Externer Link"
Eine neue Seite öffnet sich mit der Akte des Vertragspartners.
Informationen eines Vertragspartners bearbeiten
Über die Registerkarte Vertragspartner kann ein Administrator Kontaktinformationen (Name, Vorname, E-Mail usw.) direkt bearbeiten, ohne einen Vertrag aufzurufen.
Schritte
Navigieren Sie zur Registerkarte Vertragspartner
Suchen Sie den gewünschten Vertragspartner und klicken Sie auf ihn, um seine Akte zu öffnen
Bearbeiten Sie die gewünschten Felder direkt (Name, Adresse usw.)
Änderungen werden automatisch gespeichert
⚠️ Diese Aktion unterscheidet sich von der Änderung eines Unterzeichners in einem laufenden Unterzeichnungsprozess. In diesem Fall kann nur der Unterzeichner seinen Namen/Vornamen auf dem Identitätsbestätigungsbildschirm beim Unterzeichnen korrigieren.
Verfügbare Informationen
Auf der Akte des Vertragspartners finden Sie verschiedene Details:
Auf der linken Seite:
Liste der zuletzt zugeordneten Verträge
Liste aller Verträge
In der Mitte:
Liste aller mit diesem Vertragspartner verknüpften Kontakte
Auf der rechten Seite:
Smart Felder verknüpft mit dem Vertragspartner ausgefüllt oder nicht
Link für den Zugriff auf Smart Felder (nur Administratoren)
Doppelte Vertragspartner zusammenführen
Wenn mehrere Akten für denselben Vertragspartner existieren, können Sie sie über die Liste der Registerkarte Vertragspartner zu einem einzigen Datensatz zusammenführen.
Schritte
Navigieren Sie zur Registerkarte Vertragspartner
Wählen Sie die doppelten Vertragspartner aus, die Sie zusammenführen möchten
Klicken Sie auf Zusammenführen
Wählen Sie den beizubehaltenden Vertragspartner (den Hauptdatensatz)
Bestätigen Sie die Zusammenführung
⚠️ Unwiderrufliche Aktion: Der beibehaltene Vertragspartner behält seine Informationen. Alle mit den zusammengeführten Vertragspartnern verknüpften Verträge (einschließlich unterzeichneter Verträge) werden automatisch auf ihn übertragen. Zusammenführungen werden in den Audit-Protokollen gespeichert.
Doppelte Kontakte zusammenführen
Über die Akte eines Vertragspartners können Sie auf der Registerkarte Kontakte mehrere doppelte Kontakte zu einem einzigen Hauptkontakt zusammenführen.
Schritte
Öffnen Sie die Akte des Vertragspartners und dann die Registerkarte Kontakte
Suchen Sie die Kontakte nach Name oder E-Mail
Wählen Sie die doppelten Kontakte aus
Klicken Sie auf Zusammenführen und wählen Sie den beizubehaltenden Hauptkontakt
Bestätigen Sie die Zusammenführung
⚠️ Mit den zusammengeführten Kontakten verknüpfte Verträge (einschließlich bereits unterzeichneter Verträge) werden der beibehaltenen E-Mail-Adresse neu zugewiesen. Wenn einige Kontakte nicht zusammengeführt werden können, werden die Fehler am Ende des Vorgangs gemeldet.
Einen Vertragspartner speichern
Wenn Sie nicht mehr aktiv mit einem Vertragspartner verhandeln, können Sie ihn speichern, um Ihre Oberfläche zu vereinfachen.
Schritte zum Speichern eines Vertragspartners:
Rufen Sie seine Akte auf
Klicken Sie oben rechts auf ... in der Akte und wählen Sie „Diesen Vertragspartner speichern"
Bestätigen Sie die Aktion ein zweites Mal.
Schritte zur Reaktivierung eines Vertragspartners:
Wiederholen Sie denselben Vorgang über die Akte des Vertragspartners, um ihn zu reaktivieren.
Auswirkungen des Speicherns:
Der Vertragspartner erscheint nicht mehr in Auswahlmenüs, Listen oder Filtern.
Er bleibt über seine zugehörigen Verträge zugänglich, die mit dem Tag „Gespeichert" gekennzeichnet sind.
Die Liste der Vertragspartner exportieren
Über die Registerkarte Vertragspartner können Sie die gesamte Liste exportieren, um eine Kopie zu behalten oder sie außerhalb von Tomorro zu analysieren.
Schritte
Navigieren Sie zur Registerkarte Vertragspartner
Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren oben rechts in der Liste
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen
Die Datei wird automatisch mit allen Informationen aus Ihrer Datenbank heruntergeladen.
⚠️ Wenn Sie einen Fehler beim Export feststellen, wenden Sie sich an den Tomorro-Support. Diese Funktion kann je nach Größe Ihrer Vertragspartnerliste oder bestimmten spezifischen Konfigurationen auf Schwierigkeiten stoßen.