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Ein Smart Feld definieren
Ein Smart Feld ist eine Variable, die in eine Vorlage eingefügt oder in einem Vertrag verwendet wird.
Es ermöglicht Ihnen:
Vertragsinformationen zu strukturieren
Das Zusammenfassungsblatt auszufüllen
Automatisierungen auszulösen
👉 Um die verfügbaren Formate zu verstehen, siehe: Die verschiedenen Arten von Smart Feldern.
Ein Smart Feld erstellen
Smart Felder ergänzen die nativen Felder, die bereits von Tomorro bereitgestellt werden.
Auf einen Erstellungspunkt zugreifen
Ein Smart Feld kann erstellt werden aus:
Dynamischen Komponenten
Dem Editor einer Vorlage oder eines Vertrags
Den Automatisierungen einer Vertragsart
Dem Zusammenfassungsblatt einer Vertragsart oder eines Vertrags
Ein neues Smart Feld erstellen
Klicken Sie auf „+ Neues Smart Feld".
Ein Seitenpanel öffnet sich, in dem Sie das Feld konfigurieren können.
Die Einstellungen konfigurieren
Feldname: Dieser Name wird beim Ausfüllen des Formulars sichtbar sein, sowohl im Zusammenfassungsblatt als auch in der Dokumentvorlage.
Feldtyp: Wählen Sie aus den verfügbaren Typen (Text, Zahl, Datum, Dropdown-Listen usw.)
⚠️ Der Feldtyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden, wenn das Feld bereits verwendet wird.
Verknüpfte Daten: Wählen Sie, wo die Feldinformationen gespeichert werden.
Mit dem Vertrag verknüpft: Der Wert wird nur im entsprechenden Vertrag gespeichert.
Mit dem Vertragspartner verknüpft: Der Wert wird im Profil des Vertragspartners gespeichert und kann für alle seine Verträge wiederverwendet werden.
Hilfetext (optional): Sie können eine erklärende Nachricht hinzufügen, die beim Ausfüllen des Felds angezeigt wird, um den Benutzer zu leiten.
KI-Richtlinie: Sie können eine erklärende Nachricht hinzufügen, um die KI zu leiten und ihre Relevanz zu verbessern.
Ein vorhandenes Smart Feld bearbeiten
Öffnen Sie das entsprechende Smart Feld.
Aktualisieren Sie die Informationen im Seitenpanel.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Feldtyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden, es sei denn, er wurde noch nicht in einem Vertrag verwendet.
Falls nötig, löschen Sie das Feld und erstellen Sie ein neues.
Ein Smart Feld übersetzen
Um ein Smart Feld zu übersetzen, lesen Sie den entsprechenden Artikel.
Das Smart Feld speichern
Sobald alle Informationen ausgefüllt sind, klicken Sie unten rechts auf „Dieses Feld speichern".
Ein Smart Feld löschen
Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Feld löschen.
Wenn das Feld in einer oder mehreren Vertragsarten verwendet wird, wird es dauerhaft aus allen Vertragsarten und allen vorhandenen Verträgen gelöscht.
Eine schriftliche Bestätigung ist vor dem Löschen erforderlich.
Wenn das Feld in einer Bedingung (dynamische Regel) verwendet wird, kann es nicht gelöscht werden. Es muss zunächst aus den entsprechenden Bedingungen entfernt werden.