Den Zweck der Felder verstehen
Smart Fields ermöglichen Ihnen:
Das Zusammenfassungsblatt strukturieren,
Suchen und Exporte über gefilterte Ansichten erleichtern,
Automatisierungen auslösen,
Die Vertragsvervollständigung vereinfachen.
👉 Um ein Smart Field zu erstellen, siehe: Ein Smart Field erstellen.
Feldtypen identifizieren
Es gibt verschiedene Arten von Smart Fields, jede mit einem spezifischen Format.
Das Format eines Felds wird bei seiner Erstellung durch einen Administrator festgelegt.
Text
Freies Feld, das beliebige alphanumerische Zeichen und Symbole enthalten kann.
Zahl
Feld, das nur Zahlen akzeptiert (ganze Zahlen oder Dezimalzahlen).
Keine anderen Symbole oder Zeichen sind erlaubt.
Datum
Feld zur Eingabe eines Datums im Format TT/MM/JJJJ.
Nützlich zum Auslösen automatischer Erinnerungen oder zum Erstellen von Kalenderereignissen.
Datei
Dieses Feld erfordert, dass Benutzer eine angehängte Datei hochladen.
Formatierter Text
Textfeld, das Zeilenumbrüche und Formatierungen erlaubt (fett, kursiv, usw.).
Felder mit formatiertem Text können nicht verwendet werden, um eine gefilterte Ansicht zu erstellen.
Selektoren verwenden
Selektorfelder ermöglichen es, beim Ausfüllen eines Vertrags eine vordefinierte Liste von Optionen anzubieten.
Den Selektor-Typ auswählen
Einfachauswahl-Selektor
Ermöglicht die Auswahl von nur einer Option aus einer Dropdown-Liste.
Mehrfachauswahl-Selektor
Ermöglicht die Auswahl einer oder mehrerer Optionen.
⚠️ Sie können einen Einfachauswahl-Selektor in einen Mehrfachauswahl-Selektor umwandeln.
Der umgekehrte Weg ist nicht möglich.
Optionen hinzufügen
Optionen können:
Manuell durch Klicken auf Eine Option hinzufügen hinzugefügt werden
Massenweise über eine Excel-Datei durch Klicken auf Aus Excel importieren importiert werden
Bei einem Reimport werden neue Optionen hinzugefügt, ohne bestehende zu löschen.
Optionen verwalten
Eine Option bearbeiten
Jede Änderung wird automatisch angewendet auf:
Alle Vorlagen
Alle Zusammenfassungsblätter
Ausnahme: Bereits unterzeichnete PDFs werden nicht geändert.
Optionen übersetzen
Optionen müssen in jeder Sprache manuell übersetzt werden.
Das Übersetzen des Felds übersetzt nur seinen Namen, nicht die Optionen.
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Optionen neu anordnen
Sie können die Anzeigereihenfolge der Felder in Ihren Vorlagen und Zusammenfassungsblättern ändern.
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Eine Option löschen (veralteter Status)
Die Option:
Verschwindet aus Vorlagen und Dropdown-Listen
Bleibt in unterzeichneten Verträgen mit der Bezeichnung „gelöscht" sichtbar
Bleibt in bestehenden Filtern verfügbar