Den Zweck der Felder verstehen

Smart Fields ermöglichen Ihnen:

Das Zusammenfassungsblatt strukturieren,
Suchen und Exporte über gefilterte Ansichten erleichtern,
Automatisierungen auslösen,
Die Vertragsvervollständigung vereinfachen.

👉 Um ein Smart Field zu erstellen, siehe: Ein Smart Field erstellen.

Feldtypen identifizieren

Es gibt verschiedene Arten von Smart Fields, jede mit einem spezifischen Format.

Das Format eines Felds wird bei seiner Erstellung durch einen Administrator festgelegt.

Text

Freies Feld, das beliebige alphanumerische Zeichen und Symbole enthalten kann.

Zahl

Feld, das nur Zahlen akzeptiert (ganze Zahlen oder Dezimalzahlen).

Keine anderen Symbole oder Zeichen sind erlaubt.

Ein Anzeigeformat kann von einem Administrator auf dem Feld festgelegt werden:

Format: Zahl, Währung (Euro, US-Dollar, Pfund Sterling, Schweizer Franken oder eigenes Symbol), Prozentsatz oder Rohtext.
Dezimalstellen: automatisch oder fest.

Eine Vorschau des Ergebnisses wird während der Einstellung angezeigt.

Datum

Feld zur Eingabe eines Datums im Format TT/MM/JJJJ.

Nützlich zum Auslösen automatischer Erinnerungen oder zum Erstellen von Kalenderereignissen.

Das Anzeigeformat des Datums ist anpassbar: Kurzes Datum oder Langes Datum, mit der Möglichkeit, die Uhrzeit und die Zeitzone anzuzeigen.

Datei

Dieses Feld erfordert, dass Benutzer eine angehängte Datei hochladen.

Formatierter Text

Textfeld, das Zeilenumbrüche und Formatierungen erlaubt (fett, kursiv, usw.).

Felder mit formatiertem Text können nicht verwendet werden, um eine gefilterte Ansicht zu erstellen.

Das Anzeigeformat anpassen

Für Zahl- und Datum-Felder lässt sich das Anzeigeformat auf zwei Ebenen einstellen:

Auf dem Feld: Ein Administrator legt das Standardformat in den Feldeinstellungen fest (siehe oben). Es gilt überall, wo das Feld erscheint: Übersichtsblatt, Dropdown-Listen, dynamische Zeilen und Word-Exporte.
Pro Platzierung im Dokument: Klicken Sie im Editor auf ein eingefügtes Feld und dann auf Anzeigeformat in seiner Symbolleiste, um das Format an dieser Stelle anzupassen, ohne andere Platzierungen zu verändern. Standardkonfiguration setzt auf die Feldeinstellung zurück.

Das Anzeigeformat gilt auch für Feldwerte in benutzerdefinierten Tabellen.

Selektoren verwenden

Selektorfelder ermöglichen es, beim Ausfüllen eines Vertrags eine vordefinierte Liste von Optionen anzubieten.

Den Selektor-Typ auswählen

Einfachauswahl-Selektor

Ermöglicht die Auswahl von nur einer Option aus einer Dropdown-Liste.

Mehrfachauswahl-Selektor

Ermöglicht die Auswahl einer oder mehrerer Optionen.

⚠️ Sie können einen Einfachauswahl-Selektor in einen Mehrfachauswahl-Selektor umwandeln.
Der umgekehrte Weg ist nicht möglich.

Optionen hinzufügen

Optionen können:

Manuell durch Klicken auf Eine Option hinzufügen hinzugefügt werden
Massenweise über eine Excel-Datei durch Klicken auf Aus Excel importieren importiert werden