Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar.
Zentralisieren, aktualisieren und füllen Sie automatisch die Smart Felder Ihrer Vertragspartner aus, indem Sie sie direkt mit den relevanten Daten verknüpfen.
Ein Smart Feld erstellen
➡️ Um zu erfahren, wie Sie ein Smart Feld erstellen, klicken Sie hier.
Um die verschiedenen Feldtypen und ihre Verwendung zu kennen, klicken Sie hier: Smart Feld-Typen.
Das Smart Feld mit dem Vertragspartner verknüpfen
Wählen Sie im Abschnitt "Daten verknüpft mit" die Option "Smart Feld des Vertragspartners"
Das Feld wird auf den Vertragspartner-Seiten und den Zusammenfassungsblättern sichtbar sein.
Klicken Sie auf "Dieses Smart Feld speichern", um zu bestätigen ✅
Aus einem Vertrag oder einer Vertragsart haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein Smart Feld zu erstellen und es mit dem Vertragspartner zu verknüpfen.
Die mit einem Smart Feld verknüpften Daten bearbeiten
Sie können die mit einem Smart Feld verknüpften Daten jederzeit über die "Dynamischen Komponenten" oder aus einem Vertrag oder einer Vertragsart ändern:
Klicken Sie auf "Daten verknüpft mit" und ändern Sie die Verknüpfung, indem Sie die gewünschte Option auswählen.
Klicken Sie auf "Änderungen speichern", um die Änderung zu bestätigen.
Die Vertragspartner-Felder ausfüllen
Bei der Erstellung eines Vertrags
Mit dem Vertragspartner verknüpfte Felder werden bei der Erstellung eines Vertrags automatisch vorausgefüllt, wenn die Informationen des Vertragspartners in Tomorro bereits bekannt sind.
Andernfalls erscheinen sie direkt im Abschnitt der vom Vertragspartner zu überprüfenden Felder.
Sie können diese Felder jedoch selbst ausfüllen, wenn Sie diese Informationen bereits im Voraus haben.
Ein Vertragspartner-Feld aus dem Vertrag bearbeiten
Die Änderung eines Vertragspartner-Felds aus einem Vertrag ersetzt nicht einen bereits vorhandenen Wert im Vertragspartner-Datensatz.
So funktioniert die Synchronisation:
Bei der Erstellung eines Vertrags → die Felder werden aus dem Vertragspartner-Datensatz vorausgefüllt ✅
Bei einer Änderung im Vertrag, wenn das Feld im Vertragspartner-Datensatz leer ist → der Wert wird übertragen ✅
Bei einer Änderung im Vertrag, wenn das Feld im Vertragspartner-Datensatz bereits ausgefüllt ist → der Datensatz wird nicht aktualisiert ❌
Um einen vorhandenen Vertragspartner-Wert zu ändern, gehen Sie direkt zum Vertragspartner-Datensatz.