Smart Fields sind Informationen, die von den Administratoren Ihrer Organisation automatisch in die Vertragsvorlage integriert werden.
Vorteile der Smart Fields
Die auszufüllenden Informationen leicht identifizieren
Zeit sparen dank eines dedizierten Formulars
Einen reibungslosen Ausfüllprozess für beide Parteien sicherstellen
Farbunterschied zwischen Smart Fields
Felder können entweder Ihrer Organisation oder dem Vertragspartner zugewiesen sein. Ihre Farbe im Vertrag zeigt an, wer für das Ausfüllen verantwortlich ist.
Blau: Felder müssen von Ihrer Organisation ausgefüllt werden.
Nur Mitglieder Ihrer Organisation können darauf zugreifen und diese ausfüllen.
Gelb: Felder sind dem Vertragspartner zugewiesen.
Diese können vom Vertragspartner oder von Ihnen über das Formular ausgefüllt werden.
Das Formular ist in zwei Abschnitte unterteilt:
Ein erster Abschnitt für die Felder Ihrer Organisation
Ein zweiter für die der externen Partei zugewiesenen Felder
Die Smart Fields im Vertrag ausfüllen
Das Formular aufrufen
Um Felder im Vertrag auszufüllen, wechseln Sie in den Überarbeitungsmodus. Ein roter Punkt im Tab „Formular" zeigt die noch auszufüllenden Felder an.
Die Felder ausfüllen
Felder werden direkt im Formular ausgefüllt. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Smart Fields.
Jedes Mal, wenn Sie ein Feld ausfüllen, wird der eingegebene Wert automatisch in den Vertrag eingefügt und ersetzt den Platzhalter-Tag.
Einen unvollständigen Vertrag senden
Sie können einen Vertrag an den Vertragspartner senden, auch wenn einige Felder noch leer sind.
Dies ermöglicht es dem Vertragspartner, die ihm zugewiesenen Felder selbst auszufüllen.
Zur Unterschrift übergehen
Tomorro-Signatur
Wenn Sie die Tomorro-Signatur verwenden, müssen alle Ihnen zugewiesenen Felder ausgefüllt sein, bevor Sie den Unterschriftsprozess starten können.
Wenn nur die Felder des Vertragspartners leer sind, können Sie die Unterschrift dennoch einleiten. Der Vertragspartner muss diese vor der Unterzeichnung ausfüllen.
DocuSign-Signatur
Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, müssen alle Felder ausgefüllt sein, bevor Sie den Unterschriftsprozess starten können.
Wenn dem Vertragspartner zugewiesene Felder noch leer sind, müssen Sie den Vertrag senden oder erneut senden, damit dieser sie vor der Aktivierung der Unterschrift ausfüllen kann.