Die Erstellung eines Vertrags in Tomorro erfolgt in drei Schritten: Vertragstyp auswählen, Vertrag konfigurieren und dann das Formular ausfüllen.
Einen neuen Vertrag beginnen
Klicken Sie oben links auf Ihrer Startseite auf + Neuer Vertrag.
Wählen Sie Einen Vertrag beginnen.
Einen Vertragstyp auswählen
Suchen oder wählen Sie den gewünschten Vertragstyp aus der verfügbaren Liste.
Die sichtbaren Vertragstypen hängen von den von den Tomorro-Administratoren Ihrer Organisation gewährten Berechtigungen ab.
Wenn der gesuchte Vertragstyp nicht erscheint, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Den Vertrag konfigurieren
Je nach Bedarf können verschiedene Optionen verfügbar sein.
Angeben, ob es sich um einen Nachtrag handelt
Aktivieren Sie die Option Handelt es sich um einen Nachtrag?, wenn der Vertrag einen bestehenden Vertrag ändert.
Wählen Sie in diesem Fall den zugehörigen ursprünglichen Vertrag aus.
Die Dokumentquelle auswählen
Zwei Optionen stehen zur Verfügung:
Interne Vorlage: Verwenden Sie eine zuvor von Ihrer Organisation genehmigte Vorlage.
Externes Dokument: Verwenden Sie ein vom Vertragspartner bereitgestelltes Dokument.
Die Sprache auswählen
Wählen Sie die Dokumentsprache.
Die verfügbare Sprache hängt von der ausgewählten Quelle ab:
Interne Vorlage: Wählen Sie die Sprache aus den im Vertragstyp konfigurierten Sprachen.
Externe Vorlage: Die Sprache entspricht der des importierten Dokuments.
Mehrere Verträge generieren
Verwenden Sie die Option Mehrere Verträge generieren, um Verträge in großen Mengen zu erstellen.
Siehe den speziellen Artikel zur Massenerstellung von Verträgen.
Das Formular ausfüllen
Die in diesem Abschnitt angezeigten Felder hängen von der von Ihrer Organisation definierten Konfiguration ab.
Den Vertragspartner auswählen
Suchen und wählen Sie den Vertragspartner.
Wenn er nicht existiert, klicken Sie auf + Erstellen „Name des Vertragspartners", um ihn hinzuzufügen.
Jeder Vertrag, einschließlich eines internen Vertrags, muss einen Vertragspartner haben.
Dies liegt daran, dass der Unterschriftsprozess in Tomorro immer zwei unterschiedliche Parteien erfordert. Geben Sie bei einem internen Vertrag den Vor- und Nachnamen Ihres Mitarbeiters ein: Er wird als externer Unterzeichner behandelt, um den Unterschriftsprozess zu ermöglichen.
Namen und Ordner des Vertrags konfigurieren
Definieren Sie den Vertragsnamen und den Ablageordner, wenn diese Elemente nicht automatisch konfiguriert wurden.
Die erforderlichen Felder ausfüllen
Füllen Sie alle zur Vertragsgenerierung notwendigen Felder aus.
Einige Felder sind verknüpfte native Felder: Sie werden automatisch auf Basis der von Ihnen ausgewählten Informationen aktualisiert.
Verknüpfte native Felder verstehen
Wenn Sie ein strukturierendes Feld ausfüllen, können andere Felder automatisch erscheinen oder verschwinden.
Beispiel: Laufzeittyp
Wenn Sie Befristet auswählen, erscheint das Feld Ursprüngliches Enddatum automatisch, um das Vertragsende zu definieren.
Wenn Sie Unbefristet auswählen, wird kein Enddatumsfeld angezeigt.
Diese Logik gilt auch für andere in Ihrem Vertrag konfigurierte verknüpfte native Felder, zum Beispiel:
Laufzeittyp ↔ Ursprüngliches Enddatum
Laufzeittyp ↔ Ursprüngliche Laufzeit
Verlängerungsart ↔ Verlängerungsdauer
Verlängerungsart ↔ Nächstes Verlängerungsdatum
Kündigungsfrist ↔ Kündigungsfristdauer
Laufzeit ↔ Startdatum ↔ Ursprüngliches Enddatum
Die Änderung eines Felds kann die Anzeige, Aktualisierung oder automatische Berechnung eines oder mehrerer verwandter Felder auslösen.
Klicken Sie auf Vertrag erstellen, um die Erstellung abzuschließen.
