Einen Vertrag in Tomorro zu erstellen erfolgt in drei Schritten: einen Vertragstyp auswählen, den Vertrag konfigurieren und dann das Formular ausfüllen.
Einen neuen Vertrag beginnen
Klicken Sie oben links auf Ihrer Startseite auf + Neuer Vertrag.
Wählen Sie Verhandlung starten.
📌 Der Oro-Agent kann das für Sie erledigen: Bitten Sie ihn im Chat, einen Vertrag auf Grundlage einer Vorlage, einer angehängten Word- oder PDF-Datei oder eines von Oro verfassten Entwurfs zu erstellen. Wenn die Option im Menü angezeigt wird, können Sie auch auf Neuer Vertrag und dann auf Mit Oro erstellen klicken. Er bittet Sie, vor der Ausführung auf der Karte Neuer Vertragsentwurf zu bestätigen. Alle Aktionen des Agenten finden Sie im Artikel Aktionen an den Oro-Agenten übertragen.
Einen Vertragstyp auswählen
Suchen oder wählen Sie den gewünschten Vertragstyp aus der verfügbaren Liste.
Die sichtbaren Vertragstypen hängen von den von den Tomorro-Administratoren Ihrer Organisation gewährten Berechtigungen ab.
Wenn der gesuchte Vertragstyp nicht erscheint, kontaktieren Sie Ihren Administrator.
✅ Bewährte Vorgehensweisen
Nur veröffentlichte Vertragsarten erscheinen in dieser Liste. Eine veröffentlichte Vertragsart ist erforderlich, um einen Vertrag zu erstellen oder ein Dokument zur Unterschrift zu senden.
Wenn Sie Administrator sind und eine Vertragsart fehlt, prüfen Sie, ob sie veröffentlicht ist: Öffnen Sie sie und klicken Sie dann in der Kopfzeile auf Vertragsart veröffentlichen.
📌 Wie Sie Ihre Vertragsarten gut vorbereiten, erfahren Sie im Artikel Ihre Vertragsarten konzipieren und einführen.
Den Vertrag konfigurieren
Je nach Bedarf können verschiedene Optionen verfügbar sein.
Angeben, ob es sich um einen Nachtrag handelt
Aktivieren Sie die Option Handelt es sich um einen Änderungsantrag?, wenn der Vertrag einen bestehenden Vertrag ändert.
Wählen Sie in diesem Fall den betreffenden ursprünglichen Vertrag aus.
Die Dokumentquelle auswählen
Zwei Optionen stehen zur Verfügung:
Interne Vorlage: Verwenden Sie eine zuvor von Ihrer Organisation genehmigte Vorlage.
Externe Vorlage: Verwenden Sie ein vom Vertragspartner bereitgestelltes Dokument.
Die Sprache auswählen
Wählen Sie die Dokumentsprache.
Die verfügbare Sprache hängt von der ausgewählten Quelle ab:
Interne Vorlage: Wählen Sie die Sprache aus den im Vertragstyp konfigurierten Sprachen.
Externe Vorlage: Die Sprache entspricht der des importierten Dokuments.
Mehrere Verträge generieren
Verwenden Sie die Option Mehrere Verträge erstellen, um Verträge in großen Mengen zu erstellen.
Siehe den speziellen Artikel zur Massenerstellung von Verträgen.
Das Formular ausfüllen
Die in diesem Abschnitt angezeigten Felder hängen von der von Ihrer Organisation definierten Konfiguration ab.
Den Vertragspartner auswählen
Suchen und wählen Sie den Vertragspartner.
Wenn er nicht existiert, klicken Sie auf + Erstellen „Name des Vertragspartners", um ihn hinzuzufügen.
Jeder Vertrag, einschließlich eines internen Vertrags, muss obligatorisch einen Vertragspartner beinhalten.
Den Vertragsnamen und -ordner konfigurieren
Definieren Sie den Vertragsnamen und den Ablageordner, wenn diese Elemente nicht automatisch konfiguriert wurden.
Die erforderlichen Felder ausfüllen
Füllen Sie alle für die Vertragsgenerierung notwendigen Felder aus.
Einige Felder sind verknüpfte native Felder: Sie werden automatisch auf Basis der von Ihnen ausgewählten Informationen aktualisiert.
Wenn Sie ein strukturierendes Feld ausfüllen, können andere Felder automatisch erscheinen oder verschwinden.
Beispiel: Art der Laufzeit
Wenn Sie Befristet auswählen, erscheint das Feld Ursprüngliches Enddatum automatisch, um das Vertragsende zu definieren.
Wenn Sie Unbefristet auswählen, wird kein Enddatumsfeld angezeigt.
Diese Logik gilt auch für andere in Ihrem Vertrag konfigurierte verknüpfte native Felder, zum Beispiel:
Art der Laufzeit ↔ Ursprüngliches Enddatum
Laufzeit ↔ Startdatum ↔ Ursprüngliches Enddatum
Art der Laufzeit ↔ Initiale Laufzeit
Verlängerungsart ↔ Verlängerungsdauer
Verlängerungsart ↔ Nächstes Verlängerungsdatum
Kündigungsfrist ↔ Kündigungsfristdauer
Die Änderung eines Felds kann die Anzeige, Aktualisierung oder automatische Berechnung eines oder mehrerer verwandter Felder auslösen.
Klicken Sie auf Vertrag erstellen, um die Erstellung abzuschließen.
