Um Verträge in mehreren Sprachen aus der gleichen Vertragsart zu erstellen, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie eine Excel-Datei pro Sprache herunterladen.
Einen neuen Vertrag starten
Um Ihre Verträge massenhaft zu erstellen:
Klicken Sie auf + Neuer Vertrag
Wählen Sie die Option Einen Vertrag starten
Wählen Sie die Vertragsart aus, für die Sie mehrere Verträge generieren möchten.
Klicken Sie in der Konfiguration auf Mehrere Verträge generieren
Klicken Sie auf Vertragsart herunterladen (Excel)
Die Excel-Datei mit den erforderlichen Informationen ausfüllen
Nach dem Herunterladen der Datei generiert Tomorro eine Excel-Datei zum Ausfüllen.
⚠️ Es ist wichtig, die Reihenfolge der Spalten oder ihre Namen nicht zu ändern.
In dieser Excel-Datei finden Sie:
Die Pflichtfelder für die Generierung (in Orange mit einem Sternchen)
Vertragspartner = Name des Vertragspartners
Spalte Vertragsname = Name des Vertrags, der in Tomorro erstellt wird (dies überschreibt die automatische Namenskonvention der Vertragsart).
Die Felder auf der Seite des Vertragspartners, hervorgehoben in gelb
Unterzeichner 1: Unterzeichner auf der Seite des Vertragspartners (E-Mail-Adresse)
Sehen Sie diese Spalte nicht? Vergewissern Sie sich, dass ein Unterschriftsbereich zu Ihrer Vertragsart hinzugefügt wurde.
Die anderen Smart Felder (in Weiß, nicht erforderlich): Füllen Sie nur die erforderlichen Felder aus
Eine ausgefüllte Zeile = ein generierter Vertrag.
Verträge massenhaft generieren
Nachdem die Excel-Datei ausgefüllt ist:
Klicken Sie auf Vorlage importieren
Importieren Sie die ausgefüllte Datei
Auf generierte Verträge zugreifen
Nach erfolgreichem Erstellen:
eine gefilterte Ansicht wird automatisch generiert
sie ermöglicht es Ihnen, schnell auf die erstellten Verträge zuzugreifen
Sie können sie umbenennen
Generierte Verträge werden mit dem Status "Entwurf" erstellt.
Falls die Generierung nicht abgeschlossen werden kann, wird Tomorro die Liste der Fehler und die entsprechenden Zeilen mit der Fehlerquelle anzeigen.
Fehler verwalten
Wenn einige Zeilen nicht generiert werden können:
Tomorro zeigt die Liste der Fehler an
die betroffenen Zeilen werden mit der Fehlerquelle identifiziert
Nach der Korrektur können Sie die Datei einfach erneut importieren.
Weiterführende Informationen
Nachdem die Verträge generiert wurden, können Sie diese massenhaft bearbeiten, zur Unterzeichnung versenden, verschieben, herunterladen oder löschen.
👉 Siehe den Artikel Verträge massenhaft verwalten