Um Verträge in mehreren Sprachen aus demselben Vertragstyp zu erstellen, wiederholen Sie den Vorgang und laden Sie eine Excel-Datei pro Sprache herunter.
Einen neuen Vertrag beginnen
Um Ihre Verträge in großen Mengen zu erstellen:
Klicken Sie auf + Neuer Vertrag
Wählen Sie die Option Einen Vertrag beginnen
Wählen Sie den Vertragstyp aus, für den Sie mehrere Verträge generieren möchten.
Klicken Sie in der Konfiguration auf Mehrere Verträge generieren
Klicken Sie auf Vertragstyp herunterladen (Excel)
Die Excel-Datei mit den erforderlichen Informationen ausfüllen
Nach dem Herunterladen der Datei generiert Tomorro eine Excel-Datei zum Ausfüllen.
Es ist wichtig, die Reihenfolge der Spalten oder ihre Namen nicht zu ändern.
In dieser Excel-Datei finden Sie:
Die Pflichtfelder für die Generierung (in Orange mit einem Sternchen)
Vertragspartner = Name des Vertragspartners
Spalte Vertragsname = Name des Vertrags, der in Tomorro erstellt wird.
Die auf der Vertragsart konfigurierte automatische Namenskonvention (Dynamic Naming) wird nicht übernommen bei der Massengenerierung über Excel. Der Vertragsname wird ausschließlich durch die Spalte Vertragsname in der Excel-Datei bestimmt.
Die Felder auf Seite des Vertragspartners, hervorgehoben in Gelb
Unterzeichner 1: Unterzeichner auf Seite des Vertragspartners (E-Mail-Adresse)
Diese Spalte nicht sichtbar? Stellen Sie sicher, dass ein Unterschriftsbereich zu Ihrem Vertragstyp hinzugefügt wurde.
Die anderen Smart Felder (in Weiß, nicht obligatorisch): Füllen Sie nur die notwendigen Felder aus
Eine ausgefüllte Zeile = ein generierter Vertrag.
Verträge massenhaft generieren
Sobald die Excel-Datei ausgefüllt ist:
Klicken Sie auf Vorlage importieren
Importieren Sie die ausgefüllte Datei
Auf generierte Verträge zugreifen
Nach erfolgreicher Erstellung:
wird automatisch eine gefilterte Ansicht generiert
sie ermöglicht schnellen Zugriff auf die erstellten Verträge
Sie können sie umbenennen
Generierte Verträge werden mit dem Status „Entwurf" erstellt.
Falls die Generierung nicht abgeschlossen werden kann, zeigt Tomorro die Liste der Fehler und die entsprechenden Zeilen mit der Fehlerquelle an.
Fehler verwalten
Wenn einige Zeilen nicht generiert werden können:
zeigt Tomorro die Liste der Fehler an
die betroffenen Zeilen werden mit der Fehlerquelle identifiziert
Nach der Korrektur können Sie die Datei einfach erneut importieren.
Weiterführende Informationen
Nachdem die Verträge generiert wurden, können Sie diese massenhaft bearbeiten, zur Unterzeichnung versenden, verschieben, herunterladen oder löschen.
Siehe den Artikel Verträge massenhaft verwalten