Dynamische Tabellen ermöglichen es Ihnen, schnell Listen von Informationen in einen Vertrag einzugeben (z. B. Produktlisten, Rechnungszeilen, Angebotsposten usw.).
Sobald ein Vertrag aus einem Vertragstyp erstellt wurde, der eine dynamische Tabelle enthält, können Sie diese direkt aus dem Vertrag heraus ausfüllen, entweder manuell oder über einen Excel-Import.
Bevor Sie beginnen
Um eine dynamische Tabelle in einem Vertrag ausfüllen zu können, muss sie zunächst von einem Administrator im Vertragstyp konfiguriert worden sein (Spalten, Feldnamen usw.).
Auf die dynamische Tabelle in einem Vertrag zugreifen
Erstellen oder öffnen Sie Ihren Vertrag
Wechseln Sie in den Überarbeitungsmodus
Suchen Sie im Formular-Panel auf der rechten Seite Ihres Vertrags den Abschnitt, der Ihrer Tabelle entspricht
(z. B. Verkaufte Produkte)
Solange die Tabelle nicht ausgefüllt wurde, sehen Sie in der Regel einen Indikator wie: 0 Zeilen.
Methode 1: Tabelle manuell ausfüllen
Am besten geeignet, wenn Sie nur wenige Zeilen eingeben müssen.
Klicken Sie im rechten Panel, im Tabellenabschnitt (z. B. Verkaufte Produkte), auf das Symbol Bearbeiten
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus (z. B. Name, Beschreibung, Einzelpreis, Menge, Gesamt usw.)
Klicken Sie auf Bestätigen
Die Zeilen werden automatisch in der Tabelle angezeigt.
Methode 2: Zeilen über eine Excel-Datei importieren
Am besten geeignet, wenn Sie viele Zeilen haben (Kataloge, Preislisten, Produktpakete usw.).
Schritt 1: Vorlage herunterladen
Klicken Sie in der dynamischen Tabelle auf das Symbol Importieren
Ein Importfenster öffnet sich und zeigt den Importprozess:
Schritt 1: Vorlage herunterladen
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen
Eine Excel-Datei wird mit den richtigen Spalten generiert (basierend auf der Tabellenkonfiguration)
Schritt 2: Excel-Datei ausfüllen
Öffnen Sie die heruntergeladene Datei
Geben Sie Ihre Zeilen in die vorhandenen Spalten ein
Ändern Sie die Spaltennamen nicht
Achten Sie darauf, die erwarteten Formate einzuhalten (Preise, Mengen usw.)
Sie können vorhandene Daten kopieren und einfügen.
Schritt 3: Ausgefüllte Datei importieren
Kehren Sie zur Oberfläche zurück
Klicken Sie im Importfenster auf Schritt 2: Ausgefüllte Vorlage importieren
Laden Sie die ausgefüllte Excel-Datei hoch
Die Zeilen werden automatisch zur dynamischen Tabelle hinzugefügt und erscheinen im Vertrag.
Nutzungshinweise
Benennen Sie die Spalten in der Excel-Datei nicht um: Sie werden verwendet, um die Tabellenfelder zuzuordnen.
Wenn Sie viele Zeilen haben, verwenden Sie die Importoption: Sie ist die schnellste Methode.
Sie können bei Bedarf einen weiteren Import durchführen: Neue Zeilen werden zur Tabelle hinzugefügt (je nach Tabellenverhalten und -konfiguration).
Häufig gestellte Fragen
Warum kann ich bestimmte Werte nicht ausfüllen?
Einige Felder können mit einem benutzerdefinierten Objekt oder vorausgefüllten Feldern verknüpft sein oder je nach Vertragskonfiguration gesperrt sein.
Ich sehe den Tabellenabschnitt im Formular nicht. Warum?
Dies bedeutet in der Regel, dass:
Der Vertrag keine dynamische Tabelle in seinem Vertragstyp konfiguriert hat
Die Tabelle nicht korrekt eingerichtet ist