Dieser Artikel beschreibt alle Methoden zur Aktualisierung eines bestehenden Vertrags – sei es eine außerhalb der Plattform verhandelte Version oder ein unterzeichnetes Abschlussdokument.
Dieselben Importe können auch im Oro-Chat des Vertrags angefordert werden, über die Aktionen Neue Version hochladen, Unterschriebene Version hochladen und Datei anhängen: Jede Aktion fragt vor der Ausführung nach einer Bestätigung. Die Verfügbarkeit hängt vom Plan Ihrer Organisation ab; wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um sie zu nutzen.
1️⃣ Eine externe Version importieren (nicht unterzeichnetes Dokument)
Eine neue Version importieren
Öffnen Sie den betreffenden Vertrag.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Version hochladen.
⚠️ Wenn eine Unterschrifts- oder Genehmigungsprozedur läuft, erscheint diese Schaltfläche nicht: Sie müssen zunächst den Prozess abbrechen, um eine neue Version importieren zu können.
Wählen Sie Neue Version im Importfenster aus.
Fügen Sie die überarbeitete Datei hinzu.
Akzeptierte Formate: .docx oder .pdf.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um die neue Version zu importieren.
Sobald die externe Version importiert wurde, können Sie:
die Verhandlung im Editor fortsetzen, oder
das Dokument zur Unterschrift senden, wenn die Version abgeschlossen ist.
Wenn die importierte Datei ein PDF ist, kann sie in Tomorro nicht bearbeitet werden.
2️⃣ Eine per E-Mail erhaltene Version importieren
Jeder Vertrag hat eine dedizierte E-Mail-Adresse.
Wenn ein Dokument an diese Adresse gesendet wird:
erscheint es automatisch im Bereich Aktivitäten des Vertrags
können Sie es mit einem Klick als neue Version importieren
Für ein optimales Tracking:
Fügen Sie die E-Mail-Adresse des Vertrags in Ihren Austauschen als CC hinzu
Bitten Sie Ihren Vertragspartner, stets Allen antworten zu verwenden
👉 Weitere Details finden Sie im dedizierten Artikel:
E-Mail-Austausch und Dokumente eines Vertrags in Tomorro verfolgen
3️⃣ Eine unterzeichnete Version importieren, um den Vertrag abzuschließen
Stellen Sie vor dem Import eines unterzeichneten Dokuments sicher, dass der Vertrag noch nicht den Status Unterzeichnet hat.
Der Import ist nur für Verträge möglich, die sich noch in der Verhandlung oder Validierung befinden.
Wenn Ihr Vertragspartner die endgültige Version außerhalb von Tomorro unterzeichnet hat:
Öffnen Sie den betreffenden Vertrag.
Klicken Sie auf … (Schaltfläche oben rechts).
Wählen Sie im Dropdown-Menü Das unterzeichnete Dokument hochladen aus.
Fügen Sie die Unterzeichner hinzu: Geben Sie alle Personen an, die die endgültige Version unterzeichnet haben.
Laden Sie die unterzeichneten Dateien von Ihrem Computer hoch.
Das Dokument muss ausschließlich im PDF-Format vorliegen.
Bestätigen Sie mit einem Klick auf Unterzeichnetes Dokument importieren.
Sobald die unterzeichnete Datei importiert und validiert wurde, wechselt der Vertrag automatisch in den Status Unterzeichnet.
Importe und die Entwicklung des Dokuments verfolgen
Tomorro zentralisiert alle Aktualisierungen an einem Ort, um Ihnen eine klare und vollständige Vertragsübersicht zu bieten.
Aktivitäten: Aktionen und Importe im Zusammenhang mit dem Vertrag verfolgen
Im Tab Aktivitäten finden Sie:
importierte externe Versionen
per E-Mail empfangene Dokumente
importierte unterzeichnete Dokumente
Datum, Uhrzeit und Quelle jedes Imports
mit dem Vertrag synchronisierte E-Mail-Austausche
Dies ist Ihr Echtzeit-Aktivitäts-Feed für alles, was im Vertrag passiert.
Versionsverlauf: vollständige Aufzeichnung des Dokuments führen
Öffnen Sie im Vertragsmenü den Versionsverlauf, um Folgendes einzusehen:
alle erstellten oder importierten Versionen
die chronologische Reihenfolge der Änderungen
den Autor jeder Version
die Quelle (Tomorro-Editor, externer Import, E-Mail, unterzeichnetes Dokument)
die endgültig unterzeichnete Version
Dieser Verlauf gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit des Dokuments während der gesamten Verhandlung.