Voraussetzung: Sie haben die Vertragsverhandlung abgeschlossen und sind nun bereit, den Unterschriftsprozess mit dem Vertragspartner einzuleiten.
Wenn die von Ihnen verwendete Vertragsart von Ihren Administratoren für die native Tomorro-Signatur konfiguriert wurde, findet der gesamte Prozess – einschließlich der Unterzeichnungsphase – innerhalb von Tomorro statt.
Vorbereitung der Unterschrift
Öffnen Sie zunächst den Vertrag und klicken Sie auf „Senden".
Wählen Sie aus, den Vertrag zur Unterschrift zu senden, indem Sie auf „Unterschrift vorbereiten" klicken.
Button ist ausgegraut? Überprüfen Sie im Überprüfungsmodus, ob alle Ihre Vorschläge oder Kommentare bearbeitet wurden.
Unterschriftsbereiche & Einstellungen
Unterschriftsbereiche erscheinen in Blau (Ihre Organisation) und Gelb (Ihr Vertragspartner).
Neue Unterschriftsbereiche hinzufügen? Fügen Sie diese direkt im Dokument mit Ihrem Mauszeiger hinzu – ein „✚" erscheint auf Ihrem Vertrag.
Fügen Sie die Unterzeichner im rechten Bereich des Bildschirms unter „Unterzeichner" hinzu.
Signatur anpassen falls erforderlich (optional)
Reihenfolge der Unterschriften festlegen (optional)
Sobald die Vorbereitung der Unterschrift abgeschlossen ist, sind alle roten Markierungen verschwunden.
Klicken Sie oben rechts auf Ihrer Plattform auf „Vorbereitung bestätigen".
Button ist ausgegraut? Das bedeutet in der Regel, dass dem Vertrag noch mindestens ein Unterschriftsbereich fehlt. Fügen Sie die fehlenden Unterschriftsbereiche hinzu, um die Vorbereitung bestätigen zu können.
Zur Unterschrift senden
Sie werden dann auf die Seite „Zur Unterschrift senden" weitergeleitet, auf der Sie Folgendes finden:
Die Namen der Unterzeichner (intern und extern)
Die Reihenfolge der Unterschriften
Die Nachricht an den Vertragspartner (von Ihren Administratoren vordefiniert oder anpassbar)
Automatische Erinnerungen (anpassbar)
Der Vertragspartner erhält alle 5 Tage eine Erinnerung, insgesamt 3 Erinnerungen.
Einstellungen überprüfen
Auf Zur Unterschrift senden klicken, um zu bestätigen
Genehmigungsworkflow vor der Unterschrift
Bei der nativen Tomorro-Signatur wird, wenn die Unterzeichnung des Dokuments einem Genehmigungsworkflow unterliegt, dieser wie unten dargestellt angezeigt:
Durch Klicken auf Zur Unterschrift senden werden die Genehmigenden benachrichtigt.
Sobald der Vertrag von allen Genehmigenden freigegeben wurde, wird er automatisch an die Unterzeichner gesendet. Beim Unterzeichnen kann der Unterzeichner seinen Vor- und Nachnamen sowie alle weiteren erforderlichen Informationen eingeben.
Verfolgen Sie den Unterzeichnungsstatus aller Ihrer Verträge über Ihr Dashboard: Laufende Verhandlungen.