Dieser Artikel erklärt, wie Sie ein externes Dokument über Tomorro zur Unterschrift versenden.
Wenn Sie stattdessen ein bereits außerhalb von Tomorro unterzeichnetes Dokument in Tomorro ablegen möchten (PDF unterzeichnet über DocuSign, Yousign, eingescannte handschriftliche Unterschrift usw.), lesen Sie den Artikel Ein unterzeichnetes Dokument ablegen.
Dokument importieren
Klicken Sie oben links in Ihrer Benutzeroberfläche auf „+ Neuer Vertrag" und wählen Sie „Dokument unterzeichnen".
Wählen Sie die Vertragsart aus den für Ihre Organisation verfügbaren Optionen.
Warum eine Vertragsart wählen? Dadurch werden bestimmte Voreinstellungen (von Administratoren definiert) auf Ihr Dokument angewendet, wie zum Beispiel:
Automatische Benennung oder Ablage
Automatische Erstellung von Erinnerungen
Erstellung eines angepassten Zusammenfassungsblatts
Importieren Sie Ihr Dokument im PDF- oder Word-Format
Geben Sie den Namen Ihres Vertragspartners ein
Klicken Sie auf „Vertrag erstellen"
Tomorro-Unterschriftsbereiche hinzufügen
Sobald der Vertrag erstellt wurde, finden Sie Ihr PDF- oder Word-Dokument im Tomorro-Editor.
Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf „Unterschriftsbereiche hinzufügen".
Fügen Sie Bereiche hinzu, indem Sie auf „+" und dann auf „Unterzeichner hinzufügen" klicken.
Wählen Sie den internen Unterzeichner aus und geben Sie die E-Mail-Adresse des externen Unterzeichners ein.
Sie können beliebig viele Unterschriftsbereiche und Unterzeichner hinzufügen. Für eine rein interne Unterzeichnung behalten Sie nur die internen Unterzeichner: Entfernen Sie die anderen mit „Diesen Unterzeichner löschen“. Jeder verbleibende Unterzeichner benötigt mindestens einen Unterschriftsbereich. Das Feld Vertragspartner bleibt bei der Erstellung verpflichtend: Geben Sie z. B. den Namen des internen Unterzeichners ein.
Signatur anpassen falls erforderlich (optional)
Reihenfolge der Unterschriften festlegen (optional)
Klicken Sie auf „Vorbereitung bestätigen"
Fügen Sie eine Notiz hinzu, falls nicht bereits vorab definiert (optional)
Klicken Sie auf „Zur Unterschrift senden"
Die Unterzeichner können das Dokument nun unterschreiben.
📌 Der Oro-Agent kann das für Sie erledigen: Bitten Sie ihn im Chat, einen Unterzeichner hinzuzufügen (ein Mitglied Ihrer Organisation mit seinem Namen, einen externen Unterzeichner mit seiner E-Mail-Adresse) und das Dokument anschließend zur elektronischen Unterschrift zu senden. Das Hinzufügen eines Unterzeichners wird direkt ausgeführt, ohne Bestätigungskarte: Formulieren Sie Ihre Anfrage präzise. Beim Senden bittet er Sie, vor der Ausführung auf einer Karte zu bestätigen, und es funktioniert nur für die elektronische Signatur von Tomorro (nicht DocuSign). Wenn ein Unterzeichner noch keinen Unterschriftsbereich hat, öffnet der Agent den Bildschirm zur Unterschriftenvorbereitung, damit Sie ihn dort platzieren. Alle Aktionen des Agenten finden Sie im Artikel Aktionen an den Oro-Agenten übertragen.
Mehrere verschiedene externe Dokumente zur Unterschrift versenden
Tomorro bietet keine native Funktion, um mehrere verschiedene externe Dokumente in einer einzigen Aktion zur Unterschrift zu versenden.
Wie geht man in der Praxis vor?
Sie müssen jedes Dokument einzeln erstellen, indem Sie das oben beschriebene Verfahren für jede zu versendende Datei wiederholen.
Die Funktion Massenversand zur Unterschrift ist für einen anderen Anwendungsfall konzipiert: das gleichzeitige Generieren mehrerer Verträge aus derselben Tomorro-Vorlage.
Ergebnis
Sobald das Dokument von allen Unterzeichnern unterzeichnet wurde, erscheinen die Unterschriften an der Stelle, an der die Unterschriftsbereiche platziert wurden. Ein Unterschriftszertifikat begleitet die Unterschrift, wie unten dargestellt:
