Cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs.
La fiche de synthèse regroupe, au même endroit, les informations clés d’un projet.
Son objectif est double :
Faciliter le suivi opérationnel des projets
Garantir la complétude des données nécessaires, notamment pour l’archivage et le reporting
Accéder à la fiche de synthèse
La fiche de synthèse se configure au niveau du modèle, et peut également être ajustée depuis un projet.
Accéder depuis un modèle
Ouvrir l’onglet Modèles dans Tomorro
Sélectionner le modèle concerné
Ouvrir l’onglet Fiche de synthèse dans le volet droit
C’est à cet endroit que vous définissez les champs affichés par défaut pour tous les projets créés à partir de ce modèle.
Accéder depuis un projet
Ouvrir un projet existant
Cliquer sur l’icône Paramètres à droite de la fiche de synthèse
⚠️ Toute modification effectuée depuis un projet ou un modèle :
met à jour le modèle associé
s’applique automatiquement à tous les futurs projets basés sur ce modèle
s'applique aux projets déjà existants
Comprendre la structure de la fiche de synthèse
La fiche de synthèse est organisée en deux catégories de champs :
Champs Cocontractant
Informations liées à la partie externe. Il s'agit de sa carte d'identité.
Exemple : nom du cocontractant.Champs Projet
Informations liées au suivi du projet.
Exemples : dates, durée, reconduction, préavis, identifiant du projet.
Comprendre l’affichage des champs
L’affichage des champs dans la fiche de synthèse dépend de la manière dont ils sont créés et utilisés dans le modèle.
Champs affichés lors de la création d’un modèle
Lorsqu’un modèle est créé, la fiche de synthèse affiche automatiquement :
Ces champs natifs sont créés par défaut et affichés comme visibles dans la fiche de synthèse. Ils constituent la base de suivi commune à tous les projets.
La fiche de synthèse s’adapte ensuite au contenu réel du modèle.
Champs utilisés dans le modèle
Si des champs sont utilisés dans :
l’éditeur du document,
les conditions,
le nom du projet,
ou le rangement dynamique,
alors ces champs sont automatiquement rattachés au modèle, mais ajoutés en tant que champs cachés dans la fiche de synthèse.
Ils sont disponibles, mais non affichés par défaut, afin de ne pas surcharger la fiche.
Champs ajoutés ou créés manuellement
Lorsque vous :
ajoutez un champ via le bouton + Ajouter,
ou créez manuellement un champ personnalisé,
ces champs sont ajoutés à la fiche de synthèse en tant que champs visibles.
Ils sont donc immédiatement affichés dans la fiche de synthèse du modèle.
Modifier l’affichage d’un champ
Quel que soit son mode de création, l’affichage d’un champ peut être ajusté.
Depuis le menu trois points ou l’icône œil, vous pouvez définir si un champ est :
Toujours visible
Le champ est affiché par défaut dans la fiche de synthèse.Optionnel
Le champ peut être affiché ou non selon les besoins du projet.
Cette configuration permet d’adapter la fiche de synthèse à chaque usage, tout en conservant une structure claire et cohérente.
Définir un champ comme obligatoire ou non
La visibilité d’un champ est indépendante de son caractère obligatoire.
Un champ peut être :
Non obligatoire
Le champ peut rester vide.
Il n’est pas requis pour créer un projet, lancer une négociation ou archiver.
Toujours obligatoire
Le champ doit être renseigné pour :créer un projet
démarrer une négociation
archiver un document
Obligatoire pour l’archivage
Le champ n’est requis qu’au moment de l’archivage.
Il peut rester vide pendant la négociation, mais devra être complété avant l’archivage du projet.
Un champ peut donc être :
obligatoire pour l’archivage mais masqué,
visible sans être obligatoire,
ou toujours obligatoire et visible.
Cette flexibilité permet de garantir la complétude des données sans alourdir le suivi opérationnel.
Réorganiser les champs
Survoler un champ pour afficher les six points sur sa gauche
Glisser-déposer pour modifier l’ordre
L’ordre défini est conservé pour toutes les fiches de synthèses des projets créés à partir de ce modèle.