Tomorro vous permet de générer vos projets en masse via un fichier Excel, puis de les sélectionner pour les envoyer en signature depuis la contrathèque.
Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la signature native Tomorro.
Créer de nouveaux projets en masse
Avant de pouvoir envoyer vos projets en masse pour signature, il vous faudra Créer de nouveaux projets en masse.
Avant de commencer, vérifiez ces points :
Vous disposez d’un modèle prêt à l’emploi (avec les bons champs).
Le modèle contient au moins une zone de signature.
Si vous voulez renseigner automatiquement l’e-mail du signataire côté cocontractant, le modèle doit inclure une zone de signature pour le cocontractant (sinon la colonne “Signataire 1”, surlignée en jaune, ne s’affichera pas dans l’Excel).
Générer une vue filtrée
Une fois la création des projets réussie, via l'import du fichier Excel, une vue filtrée sera automatiquement générée, facilitant ainsi l'accès et la revue des projets, et vous pourrez la renommer.
La vue filtrée sera créer automatiquement sous le nom : Génération en masse - JJ Mois. Année heure
Envoyer en signature
Allez dans la vue filtrée créée
Sélectionnez en masse tous les projets à envoyer
Dans la barre d’actions en bas, cliquez sur Envoyer
Ajouter une note si besoin
Cliquez sur Envoyer pour signature
Avant l’envoi en signature, assurez-vous que :
Les champs du document sont complétés,
Le document contient au moins une zone de signature,
Les signataires sont définis.
À retenir
La génération multiple passe par un Excel : 1 ligne = 1 projet.
La colonne “Signataire 1” n’apparaît que si une zone de signature cocontractant est configurée sur le modèle (en jaune).
Une fois les projets créés, vous pouvez les envoyer en signature en masse directement depuis la contrathèque.