Besoin
Vous souhaitez échanger de la données entre Tomorro et un logiciel tiers et vous ne savez pas par où commencer ?
Ce rapide mémo est fait pour vous
Objectif
En quoi est-ce utile ?
Mieux définir vos besoins pour minimiser les ajustements ultérieurs.
Faciliter la mise en place technique en apportant une vision claire du processus souhaité.
S’assurer que l’automatisation correspond bien à votre usage quotidien.
Pourquoi automatiser ?
Gain de temps : suppression des tâches répétitives.
Processus homogénéisés : en standardisant vos méthodes de travail.
Réduction des erreurs : réduction des incohérences dans vos données.
Données centralisées : pour une meilleure circulation de l’information.
🔦 Définition du besoin
⚙️ Définition du besoin opérationnel
Avant de configurer une automatisation, il est essentiel de bien définir votre besoin. Pour cela, concentrez-vous sur l’objectif final : Quelle est la finalité de mon automatisation ?
Assurez-vous également que l’élément déclencheur issu de votre outil tiers :
✅ Est unique (évite les ambiguïtés)
✅ Est identifiable (facile à repérer dans votre système)
✅ Ne génère pas de cas particuliers (limite les exceptions complexes)
📝 Formulation recommandée
Je souhaite action dans plateforme1...
… dès lors que déclencheur dans plateforme2
Les informations échangées sont liste de plateforme2 vers plateforme1
Exemple :
Je souhaite créer un contrat dans Tomorro … … dès lors que le champ “état du deal“ passe de “prospect” à “client” dans mon CRM
Les informations échangées sont le nom du cocontractant, son adresse et son numéro de SIRET du CRM vers Tomorro.
Vous êtes perdu et vous n’arrivez pas à clairement définir votre besoin ? Voici ci-dessous un arbre de décisions afin de vous orienter vers une documentation plus complète.
⽊ Arbre de décisions
Quel est l’échange de données envisagée ?
Tomorro vers Outil tiers
Tomorro vers Outil tiers
Je souhaite déclencher un automatisme dès lors que sur Tomorro : un contrat a été créé OU un contrat a été supprimé OU un contrat a été entièrement signé OU un statut de contrat a été modifié OU un rappel automatique a été déclenché
Oui
Oui
Lien wh
Non
Non
Lien API
Outil tiers vers Tomorro
Outil tiers vers Tomorro
Je souhaite que l’action effectuée sur Tomorro soit (seulement) : créer un contrat OU envoyer en signature un contrat
Oui
Oui
Lien Zap
Non
Non
Lien API
Bidirectionnel
Bidirectionnel
Lien API
Cas particulier : L’outil tiers est Salesforce
Cas particulier : L’outil tiers est Salesforce
Lien SF
🔧 Configuration
1️⃣ Configurez et testez
1️⃣ Configurez et testez
Avant de déployer à grande échelle, effectuez des tests afin de :
🔍 Vérifier que les automatisations fonctionnent correctement.
⚙️ Ajuster les paramètres et formats de données si nécessaire.
📢 Recueillir les retours des utilisateurs pour affiner l’intégration.
💡 Il n’est pas nécessaire d’effectuer les essais un environnement de test (sandbox). La création de contrat factice ou d’envoi en signature peut se faire depuis le compte Tomorro de production.
Nous vous conseillons en revanche d’effectuer vos tests avec un modèle dédié afin de pouvoir les tracer facilement et les supprimer une fois la configuration prête.
2️⃣ Passez en live
2️⃣ Passez en live
Si une modèle test à été créé, pensez à modifier votre configuration en pointant sur le modèle souhaité. Une fois l’intégration en place :
🔎 Surveillez régulièrement les workflows pour détecter d’éventuels dysfonctionnements.
🤖 Mettez à jour les intégrations en fonction des évolutions des outils connectés ou des processus internes (attention aux changements de paramétrages des modèles Tomorro).
👥 Formez les utilisateurs aux nouvelles automatisations pour garantir une adoption optimale.