Rappel du besoin
💡 Je souhaite créer un projet de contrat dans Tomorro...
... immédiatement après la mise à jour du statut de la phase de négociation dans Hubspot.
Les données synchronisées sont répertoriées depuis Hubspot vers Tomorro.
Paramétrage
Paramétrage
Étape 1 : Créer un nouveau scénario dans Zapier
Étape 1 : Créer un nouveau scénario dans Zapier
Lien de l'intégration : https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/tomorro
Étape 2 : Paramétrage de Hubspot sur Zapier
Étape 2 : Paramétrage de Hubspot sur Zapier
Onglet Configuration : choisissez l'événement déclencheur qui active l'automatisation et connectez votre compte.
Onglet Configurer : sélectionnez le pipeline de transactions à partir duquel vous souhaitez déclencher l'événement et l'étape à laquelle l'automatisation commencera
Conseils de pro : Hubspot transférera certaines informations relatives à l'opportunité, mais pas toutes. Vous pouvez ajouter les données que vous souhaitez communiquer dans Tomorro, en bas de l'onglet.
Onglet Test : Testez-le pour recevoir des données et vérifier les sources.
Étape 3 : Paramétrage de Tomorro sur Zapier
Étape 3 : Paramétrage de Tomorro sur Zapier
Onglet Configuration : choisissez l'événement déclencheur de l'automatisation et connectez votre compte.
Onglet Configurer : complétez les champs dynamiques de Tomorro en mappant (ou non) les données Hubspot.
Conseils de pro :
Vous pouvez synchroniser les données de Hubspot vers Tomorro en utilisant le bouton +.
N'oubliez pas de remplir les champs obligatoires (étoile rouge) de Tomorro.
Vous ne verrez ici que les champs obligatoires du modèle Tomorro et ceux inclus dans le document qui vous a été attribué → Rendez-les obligatoires si vous souhaitez les voir.
Onglet Test : Testez-le pour recevoir des données et vérifier les sources.
Étape 4 : Sauvegarder & tester
Étape 4 : Sauvegarder & tester
🚨 N'OUBLIEZ PAS D'ENREGISTRER ET DE SÉLECTIONNER « Publier » !
Mon contrat est créé dans Tomorro :
Résultat
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