Mit Tomorro können Sie Ihre Vertragsdaten im Excel-Format aus einer gefilterten Ansicht oder aus der Vertragsbibliothek exportieren.
Diese Funktion ist nur für die Pläne PRO und ENTERPRISE verfügbar.
Auf den Export zugreifen
Sie können Ihre Verträge exportieren aus:
Einer gefilterten Ansicht (alle Benutzer)
Der Vertragsbibliothek (nur Administratoren)
Der Export umfasst nur die Verträge, die im verwendeten Bereich sichtbar sind.
Sie können zum Beispiel:
Verträge exportieren, die bald ablaufen oder verlängert werden, aus einer gefilterten Ansicht
eine gefilterte Ansicht erstellen, um nur bestimmte Verträge zu exportieren (z. B.: Vertragsart = NDA)
Durch das Filtern der Verträge vor dem Export können Sie nur die Verträge auswählen, die Sie exportieren möchten.
Daten exportieren
Um Ihre Vertragsdaten zu exportieren:
Öffnen Sie eine Ansicht oder einen Ordner in der Vertragsbibliothek
Wählen Sie die Verträge über die Kontrollkästchen aus (oder alle auswählen)
Klicken Sie auf das Menü ⋯ oben rechts
Wählen Sie Verträge exportieren
Wählen Sie Excel-Datei (.xlsx)
Die Datei wird dann erstellt und heruntergeladen.
Den Dateiinhalt verstehen
Der Excel-Export enthält:
die Smart Felder
die Informationen des Vertragspartners
die Status
die wichtigen Termine
die Metadaten des Vertrags
⚠️ Der Dokumenteninhalt ist in diesem Excel-Export nicht enthalten.
Zugriffsrechte verstehen
Administrator: kann aus einer Ansicht oder der Vertragsbibliothek exportieren
Benutzer: kann nur aus einer gefilterten Ansicht exportieren, für Verträge, auf die er Zugriff hat oder an denen er als Teilnehmer beteiligt ist.
Gut zu wissen
Der Export umfasst nur die Verträge, die in der verwendeten Ansicht oder dem verwendeten Ordner sichtbar sind
Der Export aus der Vertragsbibliothek ist nur für Administratoren verfügbar
Dieser Export umfasst ausschließlich Vertragsdaten
👉 Um unterzeichnete Dokumente herunterzuladen, lesen Sie den Artikel:
Unterzeichnete Verträge massenhaft herunterladen