Tomorro ermöglicht es Ihnen, DocuSign zu verwenden, um einen Vertrag zur elektronischen Unterschrift zu senden, und dabei Nachverfolgung und Speicherung zentral in der Plattform zu verwalten.
Vorteile:
Ihr bestehendes Tool nutzen
Senden Sie Ihre Verträge über DocuSign, wenn Ihre Organisation es bereits verwendet.Nachverfolgung zentralisieren
Verfolgen Sie den Unterschriftsstatus direkt im Vertrag in Tomorro.Automatisch speichern
Das unterzeichnete PDF und das Unterschriftsdatum werden automatisch dem Zusammenfassungsblatt des Vertrags hinzugefügt.
Ihr DocuSign-Konto verbinden
Bevor Sie einen Vertrag zur Unterschrift senden, verbinden Sie Ihr DocuSign-Konto über die Integrationseinstellungen.
Die Anmeldung ist für jeden Nutzer erforderlich, der Verträge über DocuSign senden möchte.
Wer muss DocuSign verbinden?
Nur die Person, die den Versand zur Unterschrift startet, muss ihr DocuSign-Konto mit Tomorro verbunden haben.
Unterzeichner (intern oder extern) müssen ihr DocuSign-Konto nicht verbinden. Sie unterzeichnen über die von DocuSign gesendete E-Mail.
Beispiel: Die Assistentin bereitet den Umschlag vor → der CEO erhält die DocuSign-E-Mail → er unterzeichnet, ohne etwas in Tomorro zu verbinden.
Den Vertrag vorbereiten
Den Vertrag in Tomorro erstellen oder
Ein externes Dokument importieren (PDF oder Word).
Stellen Sie sicher, dass:
Der Inhalt finalisiert ist
Eventuelle Genehmigungen abgeschlossen sind
Pflichtfelder ausgefüllt sind
Die Unterschrift starten
Klicken Sie auf Senden oben rechts.
Wählen Sie Unterschrift vorbereiten.
Wenn die Option ausgegraut ist, überprüfen Sie, ob alle Änderungen, Genehmigungen und Pflichtfelder abgeschlossen wurden.
Überprüfen Sie, dass das ausgewählte Tool E-Signatur DocuSign ist.
Unterzeichner hinzufügen
Interne Unterzeichner hinzufügen
Wählen Sie Mitglieder aus Ihrer Organisation aus.
Unterzeichner des Vertragspartners hinzufügen
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus.
Es ist möglich, mehrere Unterzeichner pro Partei hinzuzufügen.
Unterschriftszonen konfigurieren
Positionieren Sie die erforderlichen Felder im Dokument:
Unterschriftszone
Gut zu wissen
Je nach Ihrer DocuSign-Konfiguration ist es möglich, die Felder direkt in DocuSign bei der Erstellung des Umschlags anzupassen, vor dem endgültigen Versand.
Was DocuSign erhält
Tomorro sendet an DocuSign: das Dokument, die Unterzeichner (Name + E-Mail) und die Unterschrifts-/Paraphenzonen.
Tomorro sendet nicht an DocuSign: die visuellen Metadaten der Unterschriftszone (Position, Ort, Firmenname, Zeitstempel).
Um diese Informationen in DocuSign anzuzeigen, konfigurieren Sie sie direkt auf der DocuSign-Seite.
Angehängte Dateien oder Anlagen zum DocuSign-Unterschriftsumschlag hinzufügen
Fügen Sie bei Bedarf angehängte Dateien zum DocuSign-Unterschriftsumschlag hinzu.
Diese Dokumente werden in den Unterschriftsprozess einbezogen.
Wenn Sie möchten, dass eine Anlage ebenfalls unterzeichnet wird, fügen Sie Unterschriftszonen direkt darauf hinzu.
Den Vertrag zur Unterschrift senden
Die Vorbereitung bestätigen.
Der Button ist ausgegraut?
Dies bedeutet in der Regel, dass mindestens eine Unterschriftszone noch nicht zum Vertrag hinzugefügt wurde. Fügen Sie die fehlende(n) Unterschriftszone(n) hinzu, um die Vorbereitung bestätigen zu können.
Fügen Sie eine Nachricht für die Unterzeichner hinzu (optional oder von Ihren Administratoren vordefiniert).
Fügen Sie einen Genehmiger hinzu (optional oder von Ihren Administratoren in den Genehmigungsworkflows vordefiniert).
Klicken Sie auf Zur Unterschrift senden oder den Umschlag auf DocuSign erstellen je nach Einstellung Ihrer Integration.
DocuSign und Genehmigungsworkflow
Wenn ein Genehmigungsworkflow „vor Unterschrift" für den Vertrag konfiguriert ist:
Der DocuSign-Umschlag wird nach der Validierung der Genehmigung erstellt, nicht vorher.
Tomorro blockiert den Versand, solange der Genehmigungsworkflow nicht validiert ist.
Auswirkungen auf DocuSign-Umschläge:
Unterschrift vor Abschluss der Genehmigung stornieren = kein DocuSign-Umschlag erstellt (keine Verschwendung).
Unterschrift nach dem Versand stornieren = der DocuSign-Umschlag wird widerrufen (Umschlag verbraucht).
Den Unterschriftsprozess abbrechen
Wenn Sie eine Unterschrift stornieren müssen:
Klicken Sie auf „..." oben rechts auf der Vertragsseite.
Wählen Sie „Unterschriftsprozess abbrechen"
Sie können die Unterschrift später erneut starten, indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen.
Wichtig:
Wenn der Umschlag über DocuSign gesendet wurde, kann nur die Person, die den Umschlag erstellt und gesendet hat, ihn stornieren, sei es von DocuSign oder von Tomorro aus.
Wenn der Umschlag bereits gesendet wurde, storniert die Stornierung von Tomorro auch den Umschlag auf der DocuSign-Seite → der Umschlag ist verbraucht.
Wenn die Unterschrift vor der Erstellung des Umschlags storniert wird (zum Beispiel während der Genehmigung), ist kein Umschlag betroffen.
Nachverfolgung der Unterschrift
Der Status wird automatisch in Tomorro aktualisiert:
Ausstehend
Unterzeichnet
Es ist möglich, Unterzeichner manuell erneut zu kontaktieren direkt von Tomorro aus. Diese Aktion steht Administratoren und dem Vertragsreferenten zur Verfügung.
Nach der Unterzeichnung:
Das finale PDF wird dem Vertrag hinzugefügt
Das Unterschriftsdatum wird automatisch eingetragen
Der Vertrag wird in Ihrer Vertragsbibliothek gespeichert
