Wir haben eine Integration mit DocuSign, einer E-Signatur-Lösung, entwickelt. Für diese Integration benötigt Tomorro Zugriff auf zwei Elemente:
Die Möglichkeit, Umschläge zu erstellen: einfach damit Sie Ihre Umschläge mit einem Klick aus Tomorro heraus erstellen können.
Erweiterten Zugriff: um Ihnen das Leben zu erleichtern und zu vermeiden, dass Sie sich alle 24 Stunden neu anmelden müssen.
Die Tomorro-DocuSign-Integration ist sofort einsatzbereit und erfordert keine technische Entwicklung. Sie benötigen jedoch ein DocuSign-Konto, dessen Abonnement unabhängig von Tomorro ist.
Mein DocuSign-Konto mit Tomorro verbinden
Gehen Sie zunächst zur DocuSign-Integrationsseite in Ihrem Arbeitsbereich: Klicken Sie unten links auf Ihren Namen > „Mein Konto" > Tab „Integrationen".
Klicken Sie auf DocuSign > „Integration verwalten", dann auf die Schaltfläche „Integration nutzen".
Sie werden zur DocuSign-Anmeldeseite weitergeleitet:
Geben Sie Ihre DocuSign-Anmelde-E-Mail und Ihr Passwort ein.
Autorisieren Sie Tomorro, DocuSign-Umschläge zu erstellen und mit Ihrem Konto verbunden zu bleiben.
Sie werden dann zu Tomorro weitergeleitet — die Integration ist verbunden ✅
Weiterleitungsseite in DocuSign wählen
Sobald die DocuSign-Integration zwischen Tomorro und DocuSign eingerichtet ist, können Sie die Weiterleitungsseite in DocuSign wählen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:
Zur Umschlagkonfigurationsseite
Zur Dokumentkonfigurationsseite
Diese Konfiguration muss von jedem Benutzer vorgenommen werden, der Verträge über die DocuSign-Integration zur Unterschrift sendet.
Weiterleitung zur Umschlagkonfigurationsseite
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie Folgendes konfigurieren können:
Empfänger konfigurieren: z. B. Empfänger in Kopie hinzufügen
Eine Reihenfolge der Unterschriften unter den in Tomorro angegebenen Unterzeichnern wählen
Den Betreff und eine personalisierte Nachricht bei Bedarf festlegen
Weiterleitung zur Dokumentkonfigurationsseite
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie Folgendes konfigurieren können:
Unterschriftsbereiche positionieren
Bei Bedarf benutzerdefinierte DocuSign-Felder für Unterzeichner hinzufügen
Es ist natürlich möglich, bei Bedarf vor dem Senden des Umschlags von DocuSign aus zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Mein DocuSign-Konto von Tomorro trennen
Um den Tomorro-Zugriff auf Ihr DocuSign-Konto zu widerrufen, gehen Sie zu Integrationen in Ihren persönlichen Einstellungen. Öffnen Sie die DocuSign-Integration, indem Sie auf „Integration verwalten" klicken, und klicken Sie dann auf die rote Schaltfläche „Zugriff widerrufen".