Wir haben eine Integration mit DocuSign entwickelt, einer Lösung für elektronische Unterschriften, die sofort einsatzbereit ist und keine technische Entwicklung erfordert.
Für diese Integration benötigt Tomorro Zugriff auf zwei Elemente:
Die Möglichkeit, Umschläge zu erstellen: einfach damit Sie Ihre Umschläge mit einem Klick aus Tomorro heraus erstellen können.
Erweiterter Zugriff: um Ihnen das Leben zu erleichtern und zu vermeiden, dass Sie sich alle 24 Stunden neu anmelden müssen.
Es ist jedoch ein DocuSign-Konto erforderlich, dessen Abonnement unabhängig von Tomorro ist.
Wer muss DocuSign verbinden?
Jeder Nutzer, der Verträge zur Unterschrift sendet über DocuSign, muss sein Konto verbinden.
Einfache Unterzeichner (intern oder extern) müssen ihr DocuSign-Konto nicht mit Tomorro verbinden.
Mein DocuSign-Konto mit Tomorro verbinden
Gehen Sie zunächst zur DocuSign-Integrationsseite in Ihrem Arbeitsbereich: Klicken Sie unten links auf Ihren Namen > „Mein Konto" > Tab „Integrationen".
Klicken Sie auf DocuSign > „Integration verwalten", dann auf den Button „Integration nutzen"
Sie werden dann zur DocuSign-Anmeldeseite weitergeleitet, um sich zu identifizieren:
Geben Sie Ihre DocuSign-Anmelde-E-Mail und dann Ihr Passwort ein,
Autorisieren Sie Tomorro, DocuSign-Umschläge zu erstellen und mit Ihrem Konto verbunden zu bleiben.
Und das war's, Sie werden dann zu Tomorro weitergeleitet, die Integration ist verbunden ✅
Die Weiterleitungsseite in DocuSign wählen
Sobald die DocuSign-Integration zwischen Tomorro und DocuSign eingerichtet ist, können Sie die Weiterleitungsseite in DocuSign wählen.
Zwei Optionen stehen für diese Weiterleitung zur Verfügung:
Zur Umschlagkonfigurationsseite
→ wählen, um die Empfänger, die Unterschriftsreihenfolge, den Betreff und eine personalisierte Nachricht zu konfigurieren.
Zur Dokumentkonfigurationsseite
→ wählen, um Unterschriftszonen zu positionieren und benutzerdefinierte DocuSign-Felder hinzuzufügen.
Diese Konfiguration muss von jedem Nutzer durchgeführt werden, der Verträge zur Unterschrift über die DocuSign-Integration sendet.
Weiterleitung zur Umschlagkonfigurationsseite
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie Folgendes konfigurieren können:
Empfänger konfigurieren: z. B. Empfänger in Kopie hinzufügen
Unterschriftsreihenfolge wählen unter den in Tomorro angegebenen Unterzeichnern,
Den Inhalt des Betreffs und eine personalisierte Nachricht bei Bedarf festlegen.
Weiterleitung zur Dokumentkonfigurationsseite
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie Folgendes konfigurieren können:
Unterschriftszonen positionieren
Benutzerdefinierte DocuSign-Felder für Unterzeichner bei Bedarf hinzufügen
Es ist natürlich möglich, bei Bedarf vor dem Senden des Umschlags von DocuSign aus zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Mein DocuSign-Konto von Tomorro trennen
Um den Zugriff von Tomorro auf Ihr DocuSign-Konto zu widerrufen, gehen Sie zu Integrationen in Ihren persönlichen Einstellungen.
Öffnen Sie die DocuSign-Integration, indem Sie auf „Integration verwalten" klicken, und klicken Sie dann auf den roten Button „Zugriff widerrufen".
