Si vous avez des annexes fixes à partager systématiquement avec vos cocontractants, cette option vous permet d’automatiser cet envoi.
Ajouter le fichier
Accédez à l’onglet "Modèles" dans votre compte.
Ouvrez le modèle concerné et allez dans l’onglet "Fichiers joints".
Ajoutez un ou plusieurs fichiers.
Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers et tous les formats sont supportés, dans une limite de 70Mo par fichier.
Ajouter une condition
Si vous le souhaitez, il est possible de personnaliser l'ajout automatique de ces fichiers dans les projets selon des critères que vous paramétrez en amont à l'aide de conditions
Par exemple :
joindre un fichier anglophone ou francophone selon la langue du document
ajouter un devis si le montant du contrat est supérieur à 500€
Pour personnaliser les critères d'ajout de votre fichier dans les projets :
cliquez sur "Ajouter une condition" à côté du fichier joint
trois options s'afficheront :
éditer la condition actuelle* en survolant son intitulé dans le menu puis en cliquant sur l'icône Stylo
choisir une autre condition dans le menu pour remplacer l'existante,
créer une nouvelle pour remplacer l'existante en cliquant sur "Créer une condition".
Gérer les accès
Par défaut, les fichiers restent privés et sont accessibles uniquement aux utilisateurs internes ayant accès au projet.
Pour partager avec le cocontractant, cliquez sur "..." à côté du fichier et sélectionnez "Partager avec le co-contractant".
Inclure automatiquement les fichiers dans chaque contrat
Les fichiers attachés au modèle sont automatiquement inclus dans chaque contrat généré. Votre cocontractant pourra les consulter directement depuis son interface.