Besoin
Vous souhaitez échanger des données entre Tomorro et un logiciel tiers et vous ne savez pas par où commencer ?
Ce rapide mémo est fait pour vous.
🔦 Définition du besoin
⚙️ Définition du besoin opérationnel
Avant de configurer une automatisation, il est essentiel de bien définir votre besoin. Pour cela, concentrez-vous sur l’objectif final : Quelle est la finalité de mon automatisation ?
Assurez-vous également que l’élément déclencheur issu de votre outil tiers :
✅ Est unique (évite les ambiguïtés)
✅ Est identifiable (facile à repérer dans votre système)
✅ Ne génère pas de cas particuliers (limite les exceptions complexes)
📝 Formulation recommandée
Déclencheur : XXX dans plateforme1
Action : XXX dans plateforme2
Data : Les informations échangées sont XXX de plateforme1 vers plateforme2
...
Déclencheur : XXX dans plateforme2
Action : XXX dans plateforme1
Data : Les informations échangées sont XXX de plateforme2 vers plateforme1
Exemple :
Déclencheur : Le champ “état du deal“ passe de “prospect” à “client” dans mon CRM
Action : Créer un contrat dans Tomorro
Data : Les informations échangées sont le nom du cocontractant, son adresse et son numéro de SIRET du CRM vers Tomorro.
...
Déclencheur : Le contrat est signé par les deux parties dans Tomorro
Action : Remonter les informations dans CRM
Data : Les informations échangées sont le montant engagé et la durée d'engagement de Tomorro vers le CRM.
🔗 Ensuite parlons technique
C'est seulement après avoir défini ce process cible que vous pouvez vous pencher sur la faisabilité technique, côté Tomorro : Qu'est-il possible de faire via notre API ?