Besoin
Vous souhaitez échanger des données entre Tomorro et un logiciel tiers et vous ne savez pas par où commencer ?
Ce rapide mémo est fait pour vous.
🔦 Définition du besoin
⚙️ Définition du besoin opérationnel
Avant de configurer une automatisation, il est essentiel de bien définir votre besoin. Pour cela, concentrez-vous sur l’objectif final : Quelle est la finalité de mon automatisation ?
Assurez-vous également que l’élément déclencheur issu de votre outil tiers :
✅ Est unique (évite les ambiguïtés)
✅ Est identifiable (facile à repérer dans votre système)
✅ Ne génère pas de cas particuliers (limite les exceptions complexes)
📝 Formulation recommandée
Je souhaite action dans plateforme1...
… dès lors que déclencheur dans plateforme2
Les informations échangées sont liste de plateforme2 vers plateforme1
Exemple :
Je souhaite créer un contrat dans Tomorro … … dès lors que le champ “état du deal“ passe de “prospect” à “client” dans mon CRM
Les informations échangées sont le nom du cocontractant, son adresse et son numéro de SIRET du CRM vers Tomorro.
Vous êtes perdu et vous n’arrivez pas à clairement définir votre besoin ? Voici ci-dessous un arbre de décisions afin de vous orienter vers une documentation plus complète.
⽊ Arbre de décisions
Quel est l’échange de données envisagée ?