Les tableaux dynamiques permettent de renseigner rapidement des listes d’informations dans un projet (ex : liste de produits, lignes de facturation, items d’une offre…).
Une fois le projet créé depuis un modèle contenant un tableau dynamique, vous pouvez le remplir directement depuis le projet, soit manuellement, soit via un import Excel.
Avant de commencer
Pour pouvoir remplir un tableau dynamique dans un projet, il faut d’abord qu’il ait été configuré dans le modèle par un administrateur (colonnes, noms des champs, etc.).
Accéder au tableau dynamique dans un projet
Créez/ouvrez votre projet
Accédez au mode révision
Dans le volet formulaire à droite de votre projet, repérez la section correspondant à votre tableau
(ex : Produits vendus)
Vous verrez généralement un indicateur du type : 0 ligne tant que le tableau n’a pas été rempli.
Méthode 1 : Remplir le tableau manuellement
Idéal si vous avez peu de lignes à renseigner.
Dans le panneau de droite, dans la section du tableau (ex : Produits vendus), cliquez sur l’icône Modifier
Cliquez sur Ajouter une ligne
Renseignez les champs attendus (ex : Nom, Description, Prix unitaire, Quantité, Total…)
Cliquez sur Valider
Les lignes s’affichent automatiquement dans le tableau.
Méthode 2 : Importer les lignes via un fichier Excel
Idéal si vous avez beaucoup de lignes (catalogue, grille tarifaire, lots de produits…).
Étape 1 : Télécharger le modèle
Dans le tableau dynamique, cliquez sur l'icône d'import
Une fenêtre s’ouvre avec le processus d’import :
Étape 1 : Télécharger le modèle
Cliquez sur Télécharger le modèle
Un fichier Excel est généré avec les bonnes colonnes (selon la configuration du tableau).
Étape 2 : Remplir le fichier Excel
Ouvrez le fichier téléchargé
Renseignez vos lignes dans les colonnes existantes
Ne modifiez pas les noms de colonnes
Respectez les formats attendus (prix, quantités, etc.)
Vous pouvez copier/coller des données existantes dans le fichier.
Étape 3 : Importer le fichier rempli
Retournez dans l’interface
Dans la fenêtre d’import, cliquez sur Étape 2 : Importer le modèle rempli
Importez le fichier Excel complété
Les lignes sont automatiquement ajoutées au tableau dynamique et apparaissent dans le projet.
Conseils d'utilisation
Ne renommez pas les colonnes du fichier Excel : elles servent à faire le lien avec les champs du tableau.
Si vous avez beaucoup de lignes, privilégiez l’import : c’est le moyen le plus rapide.
Vous pouvez relancer un import si besoin : les nouvelles lignes viendront compléter le tableau (selon le comportement du tableau et la configuration).
Questions fréquentes
Pourquoi je ne peux pas remplir certaines valeurs ?
Certains champs peuvent être liés à un objet personnalisé/des champs préremplis, ou être verrouillés selon la configuration du projet.
Je ne vois pas la section du tableau dans le formulaire ?
Cela signifie généralement que :
Le projet n’a pas de tableau dynamique configuré dans son modèle
Le tableau n’est pas correctement paramétré.