Funktion nur für Administratoren.
Diese Funktion vereinfacht die Vorlagenerstellung und die Vertragsverhandlung aus externen Dokumenten.
Smart Felder in Tomorro überprüfen oder erstellen
Stellen Sie vor dem Import Ihres Dokuments sicher, dass die Smart Felder bereits in Ihrer Organisation vorhanden sind.
Zwei Möglichkeiten:
Die Smart Felder sind bereits vorhanden: Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Die Smart Felder sind noch nicht vorhanden oder müssen überprüft werden:
Gehen Sie zur Registerkarte „Dynamische Komponenten"
Klicken Sie auf „Smart Felder"
Überprüfen Sie vorhandene Felder oder erstellen Sie bei Bedarf neue
Um Smart Felder zu erstellen, folgen Sie diesem Artikel.
Ihr Word-Dokument bearbeiten, um Smart Felder einzufügen
Öffnen Sie vor dem Import Ihren Vertrag im Format .docx (in Word oder Google Docs) und fügen Sie die benutzerdefinierten Felder in den Text ein.
Option 1: Suchen und Ersetzen
Öffnen Sie die Suchfunktion:
Windows:
Ctrl + FMac:
Cmd + F
Klicken Sie auf die drei Punkte, um auf „Suchen und Ersetzen" zuzugreifen.
Ersetzen Sie den Text durch den genauen Namen des benutzerdefinierten Felds, in geschweifte Klammern eingeschlossen, zum Beispiel:
{Name des Vertragspartners}
Option 2: Manuelle Eingabe
Sie können benutzerdefinierte Felder auch direkt manuell mit geschweiften Klammern einfügen.
So geben Sie {}-Zeichen ein:
Windows:
AltGr + 4 und AltGr + }(je nach Tastatur)
Mac (AZERTY):
Option + ( und Option + )
Ihr Dokument sollte so aussehen:
Der Vertrag wird mit {Name des Vertragspartners} am {Unterzeichnungsdatum} unterzeichnet
Das Dokument in Tomorro importieren
Importieren Sie die bearbeitete
.docx-Datei in Tomorro.Beim Import erkennt Tomorro automatisch in
{ }eingeschlossene Felder und ordnet sie den vorhandenen benutzerdefinierten Feldern zu.
Sobald das Dokument importiert wurde, sind die Felder bereit zum Ausfüllen oder werden automatisch in Ihrer Vorlage oder Ihrem Vertrag ausgefüllt.
